《基于CRM的客户营销能力提升》

课程名称：《基于CRM系统的客户营销能力提升》

主讲：赵倩6课时

课程大纲：

整体评估并制定计划

客户盘点于目标设置

CRM系统理财经理工作平台解读

六个数字要素

目标制定的原则

不同阶段达成目标的路径

工作重点安排

制定每周每日的日程安排

每日CRM系统必做工作

理财顾问的日程安排范例

备选日程安排

全名了解客户及客户邀约

掌握CRM系统中的客户信息视图

客户的基础信息

客户的业务信息

客户的活跃度

客户的贡献度

客户标签库中的其他信息

短信及电话约见促成

两种约见方法

三类客户约见流程、话术与技巧

新客/不熟客五步邀约

熟客四种典型场景邀约

睡眠客群激活邀约策略

老年睡眠客户

女性潜力睡眠客户

青年睡眠客户

应用CRM系统做好客户的日常维护

客户风险提示和应对措施

已发卡未达标客户提醒和应对

客户大额资金流出提醒和应对

客户商机管理和营销动作

达标换卡贵宾客户联系与邀约

大额活期闲置提醒与产品匹配

产品到期与二次营销话术

客户的关怀事件

客户关系变动提示和确认

客户级别变动的跟踪服务

新客户精准维护关键时间点和事件

客户KYC及需求挖掘

客户日常沟通KYC技巧

KYC的基本原则

KYC的提问方式

KYC提问技巧之FORM

KYC话术模板及训练

需求三步走

引发需求技巧：SEE&GAP

需求挖掘三步走

不同场景下的需求挖掘演练

CRM下的的KYC管理

客户的日常沟通记录

贵宾kyc表的统计分析

贵宾客户的需求挖掘和主题营销

成交推动及后续管理

提供方案

基金&保险三步引入法

产品呈现三要素

提供方案实战演练

有效成交

推进成交三步走

大单成交技巧

CRM系统中的后续动作

信息录入

交叉引荐

营销活动