《资产配置视角下的顾问式营销》

课程名称：《资产配置视角下的顾问式营销》

主讲：赵倩老师 6课时

课程大纲：

一、资管新规背景下的转变

客户需求的变化

赢得客户三张牌

资管新规对邮政的影响

销售模式如何适应变化

二、“银行产品版”资产配置

投资、理财与财富管理的区别

普通客户理财规划营销逻辑

零售银行角度的“资产配置”

配置案例分析

如何与客户谈资产配置

三、KMS：产品营销技巧

客户约见活动量计划

两大类客户约见实战

五中熟悉客户邀约小练习

约见异议处理

不熟悉客户的五步邀约法

如何和客户谈资产配置

四、KYC客户需求挖掘

需求挖掘的过程

FORM-KYC提问框架

需求三步法推进法

FABE产品呈现

推动成交异议处理

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