《国家理财规划师Chfp培训标准课程- 理财计算基础》

课程名称： 《国家理财规划师Chfp培训标准课程- 理财计算基础》



主讲： 史慧老师 12课时

课程背景：

随着国内经济与资本市场的繁荣发展，个人财富近年来得以迅速积累，社会对于理财

的热情空前高涨，理财需求也日趋旺盛，特别是对专业理财人员提供优质服务。从我国

金融服务业的发展来看，综合理财业务已成为各大金融机构重要的业绩增长点。而国家

理财规划师（ChFP）不仅能够有效地帮助银行从业人员掌握理财知识，使导从业人员为

客户提供专业的理财规划服务以赢得先机，还能进一步带动业绩的提升，在多元化金融

混业经营的概念下，为银行与客户创造价值。



课程对象： 银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域从业人员



授课方式： 以讲授、案例分析、真题解析为主



课程收益：通过对概率论等相关概念的学习，能够掌握货币时间价值的相关计算，熟悉

各种收益类的工具含义和计算方法以及风险的度量指标，并能够在理财规划过程中运用

统计表等工具进行决策分析。





课程大纲/要点：



1. 概率基础

2. 统计表和统计图

3. 常用的统计量

4. 货币的时间价值

5. 收益率的计算

6. 风险的度量

7. 财务计算器的使用