《私募股权（PE）投资及运作流程》对象：私募股权投资人士，投资银行人士，基金管理人，基金投资人，企业投融资人士、企业集团投资部目的 ：掌握私募股权投资PE、VC的全程操作，融资、投资、投后管理、投资退出等操作细节。内容课程大纲第一章 私募股权投资概述定义（广义、狭义）、特点、分类、运作模式投资逻辑—技术驱动、消费升级、产业整合（1）投资逻辑—技术驱动、消费升...

《玩转资本魔方——企业IPO前筹划、选择（主板、创业板、科创板、北交所、新三板、海外上市）与上市后规范运作》课纲主讲： 高鹏鹤 【课程背景】随着全球资本市场的投融资方式创新不断，中国也进入了资本竞争和资源整合的时代。伴随着中国资本市场越加改革开发，以及中国股票发行等相关制度的日益完善，越来越多的企业与资本市场实现顺利对接，成功上市！企业上市，是各位企业家努...

《地方政府投融资概述、体制创新、操作模式与案例分析》大纲一、地方政府投融资概述1、基本概念2、发展历史3、政策梳理4、地方政府职能——城市运营5、地方政府的投资职能6、地方政府的融资职能7、地方政府的投融资平台二、地方政府投融资体制的改革与创新1、北京市基础设施投融资体制改革创新与措施2、上海市基础设施投融资体制改革创新与措施3、深圳市基础设施投融资体制改革...

【课程背景】2023年2月17日，证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则，自公布之日起施行。证券交易所、全国股转公司、中国结算、中证金融、证券业协会配套制度规则同步发布实施，此次发布的制度规则共165部，内容涵盖发行条件、注册程序、保荐承销、重大资产重组、监管执法、投资者保护等各个方面。主要内容包括：一是精简优化发行上市条件。二是完善审核注册程序。证券...

【课程背景】估值是交易决策的核心，在公司并购过程中，它是并购价格的基础。按并购的目的，由低到高可划分为：净资产价值、持续经营价值、协同作用价值、战略价值。收购公司应根据目标公司的现状及收购的目的，以一定的科学方法和经验验证的法则作为依据，选定目标公司某一层次的价值予以评估。估值就是综合运用经济、财会、法律及税务等方面的知识和技能，在大量调查、评审和分析的基础...

【课程背景】财务分析无论对企业的所有者、债权人、经营者、职工，还是对政府、客户、供应商等都是十分重要的，它是为各相关利益主体进行财务预测、财务决策、财务控制和财务评价等提供可靠信息的重要方法。对于投资者来说，缜密的财务分析是搭建投资逻辑的基础、解读资本市场的密钥，透过这些表面的财务数字看懂行业、市场、运营、现金流等企业的方方面面，无论你是已经从事金融行业，投...

【课程背景】中国证监会公告〔2020〕29号《中国证监会关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》、股转系统公告〔2021〕97号《全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市监管指引》，观典防务成为首批通过转板实现上市的公司，为公司登陆A股资本市场开辟一条新的路径。申请挂牌公司符合创新层进入条件的，自挂牌之日起进入创新层。在新三板连续挂牌满12个...

【课程背景】北交所的建立有效地开拓了企业上市路径和通道。顺利的情况下，一家股份公司从申请新三板挂牌，在新三板连续挂牌满12个月的创新层公司，进入北交所IPO上市，大致的时间为：挂牌3个月、新三板挂满1年、北交所上市3个月，大概需要18个月左右。北交所IPO一年之后，企业最快6个月时间可以转板到创业板或科创板上市。此前，沪深交易所门槛较高，优质企业上市的成本较...

【课程背景】创业板在2009年批准设立时，就明确了服务创新创业的板块定位，以自主创新企业及其它成长型创业企业为主要服务对象。创业板改革并试点注册制后，坚守服务创新创业的定位，适应发展更多依靠创新、创造、创意的大趋势，主要服务成长型创新创业企业，支持传统产业与新技术、新产业、新业态、新模式深度融合。更匹配创新型企业定位。注册制改革后，创业板上市公司条件更为多元...

【课程背景】科创板为科技创新型企业发展提供了新的融资平台，截至2022年6月13日，科创板已有428家上市公司，累计IPO募集资金约6111亿元，总市值约5.11万亿元。科创板上市公司主要集中在新一代信息技术、生物医药、高端装备制造和新材料等领域，包括93家生物医药公司、83家电子类公司、74家机械设备公司、50家计算机公司、41家电力设备公司。从IPO募资...

投资银行家高鹏鹤主讲《上市公司并购重组实务与案例分析》主讲：高鹏鹤【课程背景】上市公司并购与重组，是优化资源配置，提高市场效率的重要手段。我们编写本课程的目的，就是让上市公司和广大投资者了解上市公司并购与重组的基本知识和相关法律法规，充分利用并购重组手段做优做强上市公司，在并购重组中最大限度保护投资者利益，维护证券市场公开、公平、公正原则，促进中国资本市场健...

投资银行家高鹏鹤主讲《会计基础》主讲：高鹏鹤 课时：42小时第一章　总　论第一节　会计概述一、会计的概念及特征(一)会计的概念(二)会计的基本特征1.会计以货币作为主要计量单位2.会计拥有一系列专门方法3.会计具有核算和监督的基本职能4.会计的本质就是管理活动二、会计的基本职能(一)会计的核算职能(二)会计的监督职能(三)会计核算与监督职能的关系三、会计对象...

总体学习目标熟知股票和股票市场的特征。特别强调在股票市场中应用的估值技术，包括股息折现模型、自由现金流模型、基于比率的估值模型和其他相关模型，如经济增加值等。学员应加深对这些估值技术的理解。本课程还涉及到股票市场均衡及其实际应用的内容。1 股票市场及其构成1.1 股票市场1.1.1 股票指数1.1.2 股票指数的使用1.1.3 股票指数的样本股数量1.1.4...

投资银行家高鹏鹤主讲《公司金融》课纲总体学习目标学员应了解公司金融的基本组成部分，比如公司金融的目标、公司估值、贴现现金流、资本预算以及长、短期投融资决策等。本课程需要掌握与资本结构、股息政策、合并和收购相关的基本理论以及重要的财务决策，并理解其在实际环境中的应用。基于中国企业走出去的背景，学员应增进对国际企业融资理论的深入了解并学以致用。1 公司金融与价值...

投资银行家高鹏鹤主讲《高级财务会计和财务报表分析》课纲总体学习目标理解财务报表编制的基本原则和标准，以及损益表和资产负债表的各项特征。要特别关注财务报表相关信息的应用和分析，学员应加强在这些方面的能力。深入理解各种分析工具和应用方法，包括收入和现金流、各种比率分析（比如每股收益、盈利能力、财务杠杆）、时间序列分析、同比报表和杜邦分析及其在众所周知的实践中的应...

主讲：投资银行家高鹏鹤【课程背景】随着全球资本市场的投融资方式创新不断，中国也进入了资本竞争和资源整合的时代。伴随着中国资本市场越加改革开发，以及中国股票发行等相关制度的日益完善，越来越多的企业与资本市场实现顺利对接，成功上市！企业上市，是各位企业家努力追求的，和最终要面临的重大事件，如何实现企业的顺利上市，是企业家发展到一定阶段必须要考虑的问题。因此，对上...