公司并购、重组与资产重塑

一、 企业并购基本概念

1、 什么是企业并购？

2、 为什么要进行企业并购？

   世界五百强企业没有做出来的，只有并购出来的！

l 并购产生经营协同效应

l 并购产生管理协同效应

l 并购产生财务协同效应

二、企业并购类型

1、 横向并购

2、 纵向并购

3、 混合并购

4、 善意收购

5、 恶意收购

6、 协议收购

7、 要约收购

8、 现金收购

9、 换股收购

10、杠杆收购

11、管理层收购

三、企业并购流程

1、 如何确定并购目标

l 符合企业发展战略

l 价值链互补原则

l 并购的预期协同效应

2、 组建并购小组

3、 选择中介机构注意的问题

4、 如何开展尽职调查

l 重大资产权属

l 融资和担保

l 关联交易

l 财务税务

l 其他重大问题

5、 如何识别反收购

6、 并购合同谈判

7、 目标企业交接

四、企业并购的风险掌控

1、内部风险

2、外部风险

3、相关案例解析

五、如何进行并购后整合

1、 人员整合的方式

2、 财务整合的方式

3、 企业文化整合

4、 企业战略整合

六、上市公司重大资产重组

1、 重大资产重组的流程

2、 如何处理重大资产重组过程中的问题？

3、 重大资产重组的信息披露

4、 重大资产重组的审核

l 审核流程

l 审核关注要点

七、企业并购专项问题

1、 投资者关系管理与媒体沟通

2、 国有企业、集体企业、上市公司并购的问题

课程重点关注：

1、 如何有效并购整合

2、 体外收购及体外收购的相关问题

3、 上市公司并购整合过程中与第三方的规范合作

4、 并购整合过程中的对赌条款