成为理财高手——理财经理职业化训练

**单元 个人理财的基本理念

 理财的基本概念

 理财业起源、发展与现状

 理财的目标、价值与内容

 理财的基本原理和知识

 理财规划的基本流程

 自我与客户的投资风险偏好测试

第二部分：宏观环境与理财工具

 宏观环境与个人理财

 各投资渠道的比较与分析

 投资组合的类型

 当前环境下投资理财策略和思路

第三部分：个人综合理财实例一

 如何为客户制定生涯规划和理财目标

 如何做家庭财务的诊断与分析

 如何赢得客户的信任

 如何构建一个安心的生活体系

第四部分：个人综合理财实例二

 通向财务自由之路

 人生各阶段的理财规划原则和思路

 投资组合设计与管理

 养老规划

 家庭综合理财规划及理财规划书制作

第五部分：理财服务之道与理财师养成

 理财机构与理财服务

 如何与客户的沟通

 如何服务与管理管理好客户

 如何成为一个优秀的理财师

 理财服务实践中的问题及误区常见

第六部分：客户关系管理和金融营销

 客户关系管理的作用

 金融市场中的客户分析与相处之道

 金融营销策略

 客户关系经理的素质要求

 金融营销新观念

课程总结：