成为理财高手——理财经理职业化训练的内训

　　**单元 个人理财的基本理念

　　n 理财的基本概念

　　n 理财业起源、发展与现状

　　n 理财的目标、价值与内容

　　n 理财的基本原理和知识

　　n 理财规划的基本流程

　　n 自我与客户的投资风险偏好测试

　　第二部分：宏观环境与理财工具

　　n 宏观环境与个人理财

　　n 各投资渠道的比较与分析

　　n 投资组合的类型

　　n 当前环境下投资理财策略和思路

　　第三部分：个人综合理财实例一

　　n 如何为客户制定生涯规划和理财目标

　　n 如何做家庭财务的诊断与分析

　　n 如何赢得客户的信任

　　n 如何构建一个安心的生活体系

　　第四部分：个人综合理财实例二

　　n 通向财务自由之路

　　n 人生各阶段的理财规划原则和思路

　　n 投资组合设计与管理

　　n 养老规划

　　n 家庭综合理财规划及理财规划书制作

　　第五部分：理财服务之道与理财师养成

　　n 理财机构与理财服务

　　n 如何与客户的沟通

　　n 如何服务与管理管理好客户

　　n 如何成为一个优秀的理财师

　　n 理财服务实践中的问题及误区常见

　　第六部分：客户关系管理和金融营销

　　n 客户关系管理的作用

　　n 金融市场中的客户分析与相处之道

　　n 金融营销策略

　　n 客户关系经理的素质要求

　　n 金融营销新观念