PM17《金融项目管理沙盘》

《金融项目管理沙盘》

著名项目管理咨询专家 黄飞宏主讲

课程背景：

市场竞争越来越激烈，客户的需求越来越高，为客户提供高品质的服务是每个金

融机构必备技能。如何提高金融项目的需求分析能力，如何提高金融项目的计划能力

，如何提高金融项目的监控能力，如何提高金融项目的风险分析和风险管理能力，如

何对整个金融项目进行管理和控制，是本次课程的重点内容。

黄飞宏老师结合10多年在项目管理方面的工作和咨询经验，结合以往服务金融企

业的经验，结合金融企业实际面临的问题，从分析问题解决问题的角度，和大家一起

探讨如何提高金融项目的执行力能力，建立一套标准的金融项目管理流程，提高金融

企业的项目管理能力。



课程对象：金融机构（银行、证券公司、投资公司、资产公司等）及上市公司中高层管

理人员。

成功案例：中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国进出口银行等。

课程特点：理论讲解 + 案例分析 + 案例研讨 + 实战演练

课程收益：

1. 了解项目管理在金融行业中的应用

2. 提高金融项目的计划水平

3. 提高金融项目的风险管理水平

4. 提供金融项目的控制能力

5. 提高金融企业的项目执行力





课程时间：2（6小时/天）



黄老师的4:3:2:1授课风格：

4：理论讲解占40%      以科学为依，理论指导实践

3：案例分析占30%      以案例为师，借鉴成功经验

2：实战演练占20%      以实践为准，提高实战操作能力

1：研讨总结占10%      以吸收为本，提高分析问题解决问题的能力

课程大纲：

1. 金融行业项目管理存在的问题

2. 花旗银行为什么推行项目管理

1. 花旗银行当初面临的问题

2. 花旗银行如何推行项目管理

3. 花旗银行推行项目管理后的效果分析

案例分析与演练：花旗银行推行项目管理的背景及效果。



3. 金融项目管理概要

1. 什么是项目管理？

2. 金融项目管理的特点

3. 金融项目管理的五大过程

➢ 项目启动

➢ 项目计划

➢ 项目执行

➢ 项目控制

➢ 项目收尾

沙盘演练：金融项目管理的过程分析。





4. 金融项目启动

1. 目标分解的重要性

2. 金融项目的目标分解

3. 工作分解结构（WBS）

➢ 项目工作分解

➢ WBS分解的误区

➢ WBS分解的几种不同方法

4. 项目团队组建

➢ 金融项目中跨部门团队组建

➢ 金融项目中的项目团队角色

➢ 金融项目中的团队成员职责

5. 项目任务书

6. 项目的管理原则

沙盘演练：金融项目启动。





5. 金融项目计划制定

1. 金融项目计划制定面临的问题

2. 金融项目计划制定的步骤

3. 活动之间的逻辑关系

4. 活动工期的估计

➢ 类比法

➢ 专家判断法

➢ 资料统计法

➢ 经验公式法

5. 金融项目进度计划编制

沙盘演练：制定金融项目的进度计划



6. 金融项目执行与进度监控

1. 金融项目三级计划制定方法

2. 金融项目计划制定与计划沟通

3. 金融项目监控模板

➢ 项目预警原则

➢ 项目周报模板

➢ 项目月报模板

➢ 战争地图

➢ 项目计划预警制度

➢ 项目变更管理申请表

➢ 项目优先级

沙盘演练：如何对金融计划进行监控？



7. 金融项目计划制定与进度监控工具——Project2007实战演练

（要求每人配备笔记本电脑，并预装Project2007软件）



8. 金融项目沟通管理

1. 金融项目沟通管理存在的问题

2. 沟通管理的重要性

3. 项目沟通的要求

➢ 项目沟通矩阵图

➢ 项目经理沟通矩阵图

➢ 项目组通讯方式

4. 沟通中的过滤与障碍

5. 产生沟通障碍的原因

6. 项目沟通计划

沙盘演练：制定项目沟通计划





9. 金融项目风险管理与应对

1. 没有风险管理的后果

2. 风险管理的重要性

3. 识别风险的方法

➢ 头脑风暴法

➢ 检查表法

➢ 专家判断法

➢ SWOT分析法

4. 金融项目风险评估

5. 金融项目风险应对

6. 金融项目风险管理计划

沙盘演练：制定金融项目风险管理计划





10. 金融项目收尾与总结

1. 金融项目评价指标

2. 项目资料整理

3. 项目总结报告

沙盘演练：金融项目总结报告。



11. 金融项目管理咨询案例分享



12. 总结和答疑





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