企业并购重组与价值重塑

企业并购重组与价值重塑







两天深入探讨，学员可以掌握并了解：

➢ 学习企业并购重组的理念、流程和方法

➢ 了解并购重组中方案设计的策略和技巧

➢ 识别并购重组中的风险并有效把控

➢ 股权并购的股权设置和控制要点

➢ 资产并购的风险及问题解决方案





➢ 董事长、ＣＥＯ、总裁、总监等企业经营者

➢ 副总裁、总经理、高级经理等企业高端人才





提纲挈领：梳理企业并购基本框架

1. 企业并购基本概念

1. 什么是并购重组？什么是并购的三个阶段？

2. 企业实施并购重组的动因是什么？

——从迈克尔.波特的三重基本战略谈起

3、并购双方在企业不同阶段的价值分析与并购需求

3. 企业并购重组不成功的主要原因是什么？





2. 企业并购的基本类型和相关重点

1、从不同角度划分的并购类型有哪些？

2、股权并购和资产并购的识别基础：公司制度的再认识

3、间接和直接并购中体现的资本智慧和交易技巧



深入了解：并购重组的流程和风控

三、企业并购的基本流程

1. 从一张图表看企业并购重组的基本流程

2. 第一步：企业并购重组的目标如何确定？

3. 第二步：企业并购小组的基本构成？

4. 第三步：是否选择中介结构协助？如何选择中介机构？

5. 第四步：尽职调查的初步认识

6. 第五步：融资手段和支付方式的确定

• 大总结：何时资产收购？何时股权收购？两者优劣势何在？

7. 第六步：股权并购/资产并购的谈判技巧、谈判重点及风险要素





四、企业并购的风险掌控

1、企业并购重组的尽职调查要点

• 企业并购重组尽职调查的一般流程

• 企业并购重组中的商业尽职调查

• 企业并购重组中的法律尽职调查

• 企业并购重组中的财务尽职调查

• 企业并购重组中的人力资源尽职调查



2、要点：股权并购中的股权设置和控制要点

• 股权并购中涉及到的公司治理基本问题

• 股权设置中如何签订章程、协议，确保并购成功？

3、资产并购中的相关风险识别和把控



五、如何进行并购后整合

1. 企业并购整合的定心、定力原则

2. 企业并购整合四阶段管理模型及实施

3. 如何建立企业整合团队、选择企业整合经理？

4. 企业管理整合的主要内容：

• 流程与组织整合

• 人力资源整合

• 企业文化整合

• 管理系统整合

5、企业并购后整合的关键点总结





案例分析、主题演讲、互动讨论、情景模拟





两天（穿插讨论、集中研讨）

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一、学员收益



二、适用范围



三、课程大纲



四、教学方式



五、课程时间