《银行沙龙活动组织与策划技能提升》

沙龙活动组织与策划技能提升



课程背景：

“引进来，走出去”已经成为各大银行实现客户营销的主要方式，在银行业竞争激烈的今

天，积极主动地吸引客户进来尤为重要。但是，在客户沙龙活动却效果不佳，目标客户

难以邀约，活动设计没有吸引力，精心筹办的沙龙活动现场氛围冷清……本课程通过专业

性分解银行沙龙活动流程、步骤和工具，有效提升活动组织能力和团队营销能力。



课程目标：

■

精准聚焦主题：根据网点类型和客户群体分析，精准聚焦适合网点客户沙龙的活动主题

。

■

快速高效组织：将沙龙活动的组织变成一种常态化的工作模式，低成本，耗费低的人力

资源。

■

实现客户拓展：通过沙龙营销实现增进现有客户关系，提升客户产品覆盖率，同时实现

新客户拓展。



课程特色：

本课程采用翻转课程的模式，以学员为中心，首先课程开始之前提供二个产品话术，学

员提前进行预热学习。在课堂上重点讲解沙龙举办流程和话术设计原理，并对学员进行

一对一通关考核，设置一定考核通过比例，进行成绩公布。

通关内容包括：

重点产品话术通关

客户电话邀约通关

沙龙活动现场演讲通关

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| 课程时间安排表 |

|时间 |内容 |形式 |备注 |

|课程前一周 |发放二个产品话术给 |预热自学 |文件正式下发|

| |学员提前学习 | |，并告知通关|

| | | |考核机制和通|

| | | |过比例 |

|第一天 |上午 |掌握沙龙活动策划技 |集中讲授 |集中学习知识|

| | |巧 | |技巧 |

| | |沙龙活动实施策划 | | |

| | |沙龙活动客户邀约 | | |

| | |沙龙活动物料准备 | | |

| |下午 |沙龙话术设计原理 |分组演练 |分为5个小组 |

| | |沙龙举办分组模拟演 | |，6人一组， |

| | |练 | |二人结成一小|

| | | | |分队，进行结|

| | | | |对演练，讲师|

| | | | |各个击破辅导|

|第二天 |上午 |第一轮沙龙模拟通关 |模拟通关 |每个人进行模|

| | | | |拟通关，讲师|

| | | | |一对一辅导点|

| | | | |评，每人10分|

| | | | |钟 |

| |下午 |第二轮沙龙通关考核 |考核通关 |每人正式通关|

| | | | |考核，进行打|

| | | | |分和点评 |



课程时间：现场授课 2天，6小时/天

授课对象：网点负责人，客户经理，理财经理，大堂经理

授课方式：讲授分享+模拟演练+现场通关

所需工具和设备：

有靠背的椅子，无线手持话筒、投影仪、音频线、白板、白板笔、大白纸、训练场地（

发言及各种演练互动等，桌椅摆放不能太密集）



课程大纲

团队破冰：团队组建互动小游戏

第一讲：银行转型背景下发展趋势

1．零售银行三层体系及五大差异化模式

2．各大商业银行战略转型背后的思考

3．银行发展现状对银行从业人员的影响

第二讲：沙龙活动实施流程

第一节：含苞蓄能：高效沙龙的前期准备

1．主讲人培养

主持人和主讲人主持稿策划技巧

主持人和主讲人现场演绎技能提升

产品话术设计和演练

现场演练：主持人和主讲人演练通关

2．沙龙活动客户筛选

获取客户信息的主要途径

工具：《沙龙活动客户筛选表》

3．沙龙活动客户邀约

1）客户邀约策略分析：

--短信预热的注意事项

--客户电话邀约话术设计要点

---客户拒绝应答策略技巧

实战演练：针对客户的进行电话邀约

2）微信推广邀约模式

--微信朋友圈经营推广

--微信目标客户邀约技巧

4．沙龙活动物料准备

1）礼品的种类与设计

2）沙龙活动场地选择标准

3）沙龙活动场地布置要求

5．沙龙活动方案策划

1）沙龙主题设计与冠名

2）沙龙活动流程设计和创新

--沙龙活动流程中风险防范

第二节 卓越绽放：高效沙龙的中期执行

1．客户签到、引导管理

工具：《客户信息收集表》

2．现场授课过程管理

3．现场互动抽奖设计

4．现场互动营销设计

1）现场营销需求挖掘

2）现场营销异议处理

3）现场营销临门一脚

5．成交客户签单管理和服务

第三节：蜕变深化：高效沙龙的后期维护

1．客户信息收集分析

2．沙龙活动成交客户跟进服务

3．后期未成单客户跟踪服务



附件：沙龙活动策划工具包



|序号 |名称 |内容 |

|1 |《网点年度沙龙营销主题规划》 |每个月的社区营销活动主题 |

| | |营销活动策划要点和重点 |

|2 |《沙龙营销策划方案》模板 |包括整体策划流程 |

|3 |《沙龙营销活动演讲ppt》 |营销活动现场主讲人播放的ppt|

|4 |《沙龙营销主持稿》 |包括主持稿和主讲搞模板 |

|5 |《沙龙营销活动电话邀约话术》 |用于邀约客户到场 |

|6 |《沙龙营销物料清单》 |清晰化梳理物料，并作出预算 |

|7 |《沙龙营销背景音乐库》 |整个流程过程中用到的音乐 |

|8 |《沙龙营销现场互动游戏》 |现场活跃氛围的互动游戏集 |

|9 |《沙龙营销签到表》 |现场客户签到和信息录入表 |

|10 |《沙龙营销客户信息收集表》 |现场客户基础信息收集表 |



成功案例分享

|案例一：建设银行精准营销沙龙活动 |

|银行客户名称 |中国建设银行顺德大良支行 |

|沙龙活动主题 |《免抵押免担保 便捷贷款 沙龙活动》 |

|沙龙活动设计思路 |针对我行的房贷客户进行精准化营销非装修类直客式|

| |家装信用贷款产品，同时普及粤通卡。 |

|沙龙活动亮点 |低成本：在支行贵宾室内召开，成本较低。 |

| |高收益：成功邀约15个客户，其中10个办理粤通卡，|

| |7个贷款意向客户，现场成功营销60万信用贷产品。 |

|沙龙活动花絮 | |

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|案例二：农业银行贵金属专场沙龙活动 |

|银行客户名称 |中国农业银行四川眉山视高支行 |

|沙龙活动主题 |《携手农行 金彩人生 ——贵金属投资理财沙龙》 |

|沙龙活动设计思路 |通过沙龙联谊的互动形式，提升客户对我行服务感知|

| |。同时，为我行贵金属产品进入市场做好铺垫。 |

|沙龙活动亮点 |全流程：全流程培养支行员工担任主持人和主讲人，|

| |发展员工的综合能力，同时提升沙龙组织能力。 |

| |高收益：成功邀约22个客户，其中营销成功5户存金 |

| |通，3户定投，200克黄金，10个银台历。 |

|沙龙活动花絮 | |

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