《AI赋能业务工作坊-WORKBUDDY与IMA应用实战》

《AI赋能业务工作坊》

—WORKBUDDY+IMA应用实战

主讲：赵莹莹老师

【课程背景】

产险业务链路长、岗位类型多、合规约束强，大量事务性工作挤压 HR 业务伙伴价值发挥。 本次工作坊依托 WORKBUDDY+IMA 双 AI 智能体：WORKBUDDY 负责事务执行，涵盖制表、文稿、数据分析、自动化任务；IMA 聚焦知识沉淀，承载制度、流程、案例、智能问答，二者协同释放 HR 精力，推动 HR 由事务执行者转向业务伙伴。

工作坊立足产险 HR 真实业务场景，完整闭环演练：业务问题→AI 方案→原型输出→落地计划。拆解 HR 六大模块共 48 个业务环节，通过四象限判定各环节 AI 适配度，对可 AI 化环节输出明确任务分工：明确 WORKBUDDY 执行事项、IMA 沉淀内容、人工审核节点，输出可直接落地的操作指引。

【课程收益】

掌握“业务链拆解+四象限判定+AI任务翻译”三件套方法。

六大模块48环节的完整拆解总表：逐环节判断可AI化的环节、AI任务翻译。

掌握数字员工三要素（数据/IMA知识库/系统连接）倒推法，规避四类AI错误。

产出每组一份《业务问题→AI方案→原型→落地计划》。

【课程特色】

案例拆解→分组实操→共创输出→路演点评

【课程对象】

产险总部及分支机构HR团队

【课程时间】

2 天（6 小时/天）

【课程大纲】

Day 1 识场景·学方法·全模块拆解——产出AI业务场景蓝图

模块一、为什么是WORKBUDDY+IMA？

1. 课前调研复盘——把六大模块真实痛点摆上台面

据课前调研呈现产险HR高频痛点Top清单：招聘节奏/培训频次/绩效周期/薪酬数据/员工关系/组织发展；6组各认领1个模块作为两天“主战场”。

▶ 工具：课前痛点收口表（据调研定制）

2. AI赋能HR的三个误区——别踩坑

误区一工具先行（先找AI能干啥、再看自己要干啥，本末倒置）；误区二替代焦虑（怕被取代不敢放手用，错失杠杆）；误区三单点试玩（试一次不行就放弃，缺场景化与SOP）。

3. WORKBUDDY+IMA——HR提效的双轮驱动（先认识工具）

WORKBUDDY：事务执行的AI助理——做表、写文、分析、自动化任务（通知/方案/报告/数据汇总一键生成）；IMA：知识沉淀的智能大脑——知识库搭建、制度流程案例沉淀、基于知识库的智能问答与引用溯源；双轮协同：IMA供给标准知识，WORKBUDDY执行事务，结果回流沉淀为下一轮知识。

▶ 模型：WORKBUDDY+IMA双轮驱动模型图

4. 为什么选WORKBUDDY+IMA——对比优势与HR价值反转

对比其他AI工具的优势：①腾讯出品，企业级安全与合规背书，数据可控不外泄；②打通办公软件多，与腾讯文档/企业微信/腾讯会议/表格原生打通，HR现有办公链路无缝衔接、不用来回搬数据；③操作便捷、上手快门槛低，自然语言对话即可驱动，无需写代码、无需搭流程，HR即学即用；④IMA沉淀企业私有知识（制度/案例/SOP/红线），通用AI答不了的内部问题它能答且可溯源；⑤双轮协同越用越聪明，结果回流沉淀。HR使用AI作为助理的价值：事务性重复性工作与战略性工作的占比，可从8:2反转为2:8——8:2困局是80%时间泡在考勤、薪酬、入离职、报表、文档，仅20%给业务；2:8反转后释放HR时间，从“事务执行者”还原成“业务伙伴”，深耕业务、解决问题、做数据化人力决策。

▶ 模型：HR价值贡献矩阵（事务型↔战略型）

▶ 案例：某企业HR团队AI化后8:2→2:8效率对比

5. 本次工作坊的“一条主线”——业务问题→AI方案→原型→落地计划

四步走：识场景、定边界、搭数字员工、出落地计划；Day1产出“AI业务场景蓝图”，Day2产出“落地计划”；六大模块每个环节都要走完“拆环节→定象限→转AI任务”三步。

▶ 演练：分组建组、选组长、定本组要攻克的模块与1个高价值痛点

模块二：拆解方法论三件套——业务链拆解+四象限判定+AI任务翻译

1. 业务链拆解法——把模块拆成端到端环节

从业务起点到终点，按“动作+输入+输出”切片，每环节独立可描述；以招聘为例拆8环节示范：岗位需求澄清→JD撰写→简历初筛→候选人比较→面试问题生成→面试纪要→评价→Offer决策。

▶ 模型：HR六大模块业务链全景图

2. 四象限判断法——判断三问定象限

Automation（WORKBUDDY自主完成，高标准化低风险）；A-led（WORKBUDDY完成主体、人审核，含合规风险）；Copilot（WORKBUDDY提供建议、人做主要判断，需专业判断）；Human-only（暂不适合AI，情感/法律/最终决策）。判断三问：标准化？出错代价？涉人涉规？以招聘简历初筛(A-led)、Offer决策(Human-only)示范。

3. AI任务翻译四步法——把业务动作变成WORKBUDDY能执行的任务

第一步业务动作（谁、做什么、用什么、产出什么）；第二步输入输出（WORKBUDDY吃进什么、吐出什么）；第三步提示词骨架（角色+任务+背景+要求+输出格式+示例）；第四步验收标准（准确率/格式/人审）。好的AI任务三特征：输入可结构化、输出可验收、边界可判定。以招聘简历初筛完整翻译示范：输入简历+胜任力→输出评价表+初筛结论+风险提示；WORKBUDDY执行初筛，IMA沉淀岗位说明书库/历史录用画像/合规红线；验收关键字段必填、人审后用。

▶ 工具：业务问题转AI任务“翻译四步法”模板

模块三：六大模块逐环节完整拆解——哪些AI化、怎么把业务转成AI任务？

3.1 招聘模块

岗位需求澄清

AI任务：输入岗位业务说明+编制→输出需求要点澄清清单+JD关键词；WORKBUDDY辅助澄清生成要点，IMA沉淀岗位说明书库/编制标准；验收要点覆盖业务、人定需求

JD撰写

AI任务：输入需求要点+胜任力→输出结构化JD（职责/任职资格/关键词）；WORKBUDDY生成JD，IMA沉淀JD模板库/历史JD；验收格式规范、人审发布

简历初筛

AI任务：输入简历批次+胜任力→输出评价表+初筛结论+风险提示；WORKBUDDY执行初筛，IMA沉淀岗位说明书库/历史录用画像/合规红线；验收关键字段必填、人审后用

候选人比较

AI任务：输入候选人评价数据→输出对比矩阵+排序建议；WORKBUDDY给对比，IMA沉淀评价标准/历史画像；验收人定排序

面试问题生成

AI任务：输入岗位胜任力+简历→输出结构化面试题库+评分标准；WORKBUDDY出题库，IMA沉淀面试题库/评价标准；验收人定方向

面试纪要

AI任务：输入面试录音/记录→输出结构化纪要+评分汇总；WORKBUDDY整理纪要，IMA沉淀面试评价表模板；验收字段完整、人审确认

评价

AI任务：输入各维度评分→输出综合评价+定级建议；WORKBUDDY汇总数据给建议，IMA沉淀评价标准；验收人定级

Offer决策

人工环节：AI不介入——录用/不录用决策必须人来定，WORKBUDDY可出建议草稿但不签字

3.2 培训模块

培训需求澄清

AI任务：输入业务痛点+岗位能力地图→输出培训需求要点+优先级建议；WORKBUDDY辅助澄清，IMA沉淀能力地图/历史培训；验收人定需求

调研分析

AI任务：输入调研问卷结果→输出需求分析报告+短板识别；WORKBUDDY分析生成，IMA沉淀调研模板/历史结果；验收维度覆盖、人审

课程大纲设计

AI任务：输入能力地图+培训目标→输出结构化大纲(模块/目标/时长/案例)；WORKBUDDY生成初稿，IMA沉淀课程库/讲师资源/培训案例；验收覆盖能力项、人审调整

课件初稿制作

AI任务：输入大纲+素材→输出课件初稿(PPT结构/案例)；WORKBUDDY生成初稿，IMA沉淀课件素材库；验收结构完整、人审美化

通知组织

AI任务：输入培训信息→输出培训通知+参训名单+日程；WORKBUDDY生成通知组织，IMA沉淀通知模板；验收信息准确

现场实施记录

AI任务：输入现场签到/反馈→输出出勤记录+现场纪要；WORKBUDDY整理记录，IMA沉淀培训档案；验收记录完整

效果评估

AI任务：输入考核/问卷结果→输出效果评估报告+改进建议；WORKBUDDY分析生成，IMA沉淀评估模型/历史数据；验收指标齐全、人审

改进迭代

AI任务：输入评估报告+痛点→输出改进方案+下期建议；WORKBUDDY给建议，IMA沉淀改进案例；验收人定方案

3.3 绩效模块

绩效目标设定

AI任务：输入战略+岗位→输出目标建议+指标草案；WORKBUDDY给建议，IMA沉淀目标库/历史绩效；验收人定目标

指标提炼量化

AI任务：输入目标+岗位职责→输出量化指标表+权重；WORKBUDDY提炼指标，IMA沉淀指标库/考核制度；验收指标SMART、人审

考核通知组织

AI任务：输入考核方案→输出考核通知+流程说明；WORKBUDDY生成通知，IMA沉淀考核制度；验收信息准确

过程跟进

AI任务：输入过程数据+目标→输出进度提醒+预警；WORKBUDDY跟进提醒，IMA沉淀目标/流程；验收人定跟进动作

数据汇总

AI任务：输入考核数据表→输出汇总报告+异常标注；WORKBUDDY汇总生成，IMA沉淀绩效制度/指标库；验收数据准确、异常标红

绩效面谈

AI任务：输入绩效数据+面谈对象→输出面谈提纲+话术建议；WORKBUDDY生成提纲，IMA沉淀面谈模板/历史案例；验收提纲可用、人做沟通

改进计划

AI任务：输入绩效结果+短板→输出改进计划草案；WORKBUDDY起草计划，IMA沉淀改进模板；验收人定计划

结果应用

人工环节：AI不介入——定级/晋升/降级/奖金决策必须人来定，WORKBUDDY只汇总数据不给决定

3.4 薪酬模块

薪酬结构分析

AI任务：输入薪酬数据→输出结构分析报告+分布图；WORKBUDDY分析生成，IMA沉淀薪酬制度/宽带；验收脱敏、人审

内部公平性测算

AI任务：输入脱敏薪酬+宽带→输出公平性报告+异常提示；WORKBUDDY测算生成，IMA沉淀薪酬制度/宽带/历史调薪；验收脱敏、人审

市场对标

AI任务：输入内部薪酬+市场数据→输出对标报告+差距分析；WORKBUDDY测算生成，IMA沉淀市场报告/历史对标；验收数据来源可信、人审

调薪方案设计

AI任务：输入绩效+市场+预算→输出调薪方案建议；WORKBUDDY给方案建议，IMA沉淀调薪制度/历史调薪；验收人定方案

薪酬通知发放

AI任务：输入调薪结果→输出调薪通知+说明；WORKBUDDY生成通知，IMA沉淀通知模板；验收信息准确、人审发送

考勤社保核算

AI任务：输入考勤/社保数据→输出核算结果+异常提示；WORKBUDDY核算生成，IMA沉淀考勤制度/社保政策；验收数据准确、人审

薪酬报告生成

AI任务：输入薪酬数据→输出薪酬报告+图表；WORKBUDDY生成报告，IMA沉淀报告模板；验收数据准确

预算测算

AI任务：输入编制+薪酬标准+业务计划→输出薪酬预算测算+建议；WORKBUDDY测算生成，IMA沉淀编制/薪酬标准/历史预算；验收测算可解释、人审

3.5 员工关系模块

员工沟通关怀

人工环节：AI不介入——情感连接/心理关怀不可交给AI，WORKBUDDY可生成关怀话术建议但不替代沟通

满意度调研

AI任务：输入调研维度+历史数据→输出问卷+分析报告+改进建议；WORKBUDDY生成问卷分析，IMA沉淀调研模板/历史结果；验收维度覆盖、人定改进

关怀话术库

AI任务：输入关怀场景+对象→输出话术建议+注意事项；WORKBUDDY给话术，IMA沉淀话术库/制度；验收人审发送

文化活动方案

AI任务：输入活动目标+预算→输出活动方案+流程清单；WORKBUDDY生成方案，IMA沉淀活动案例/流程；验收可执行、人审

投诉受理处理

人工环节：AI不介入——投诉涉及情感与判断，WORKBUDDY可记录不决策，人来处理

合同续签管理

AI任务：输入合同信息+到期日→输出续签提醒+合同清单；WORKBUDDY生成提醒清单，IMA沉淀合同模板/制度；验收提醒准确、人审办理

纠纷风险预警

AI任务：输入员工数据+异常信号→输出风险预警+建议；WORKBUDDY给预警建议，IMA沉淀法规库/案例；验收人定处理

离职管理

AI任务：输入离职申请→输出离职流程清单+面谈提纲；WORKBUDDY生成流程提纲，IMA沉淀离职制度/面谈模板；验收流程完整、人做面谈

3.6 组织发展模块

组织架构盘点

AI任务：输入组织数据→输出架构图+编制盘点表；WORKBUDDY生成盘点，IMA沉淀组织架构/编制标准；验收数据准确

人才盘点

AI任务：输入人才数据+评价→输出人才地图草案+梯队分析；WORKBUDDY生成草案，IMA沉淀盘点模型/历史盘点；验收人审确认

编制需求测算

AI任务：输入业务量+编制标准→输出测算报告+建议；WORKBUDDY测算生成，IMA沉淀编制标准/组织架构/历史编制；验收测算可解释、人审

人才地图绘制

AI任务：输入人才盘点+岗位→输出人才地图+缺口分析；WORKBUDDY生成地图，IMA沉淀能力地图/继任标准；验收人审

继任计划

AI任务：输入人才地图+关键岗位→输出继任建议+培养路径；WORKBUDDY给建议，IMA沉淀继任标准/培养案例；验收人定计划

组织健康诊断

AI任务：输入组织数据+调研→输出诊断报告+问题清单；WORKBUDDY给诊断建议，IMA沉淀诊断模型/历史；验收人定结论

变革方案设计

人工环节：AI不介入——组织变革涉及人决策与战略，WORKBUDDY可出分析不出方案决定，人来定

人效分析

AI任务：输入人效数据+对标→输出人效分析报告+建议；WORKBUDDY分析生成，IMA沉淀人效指标/历史数据；验收指标准确、人审

模块四：蓝图共创——把模块三拆解汇成AI业务场景蓝图（Day1成果）

1. 蓝图三件套——业务链+四象限+AI任务清单

每条AI任务标注WORKBUDDY干什么、IMA沉淀什么、人审在哪；Human-only环节单列并说明理由；六大模块六张蓝图拼成全景。

2. 组内分工与组间互评

环节拆解/象限标注/任务翻译三角色轮值；邻组互换蓝图，按“环节是否拆透、象限是否合理、任务是否可执行”打分。

▶ 演练：蓝图路演3分钟+互评反馈

3. Day1成果交付

每组交付本组模块AI业务场景蓝图；六组拼成六大模块全景蓝图，作为Day2数字员工搭建的输入。

▶ 输出：每组AI业务场景蓝图（Day1成果）

Day 2 搭数据·连系统·控风险·评效果——从蓝图到落地

模块五：数字员工怎么搭——六大模块场景逐个倒推三要素？

1. 数字员工的构成——WORKBUDDY执行+IMA知识库+数据+系统

数字员工=已翻译的AI任务+数据+IMA知识库+系统连接；WORKBUDDY干活、IMA供知识、系统连数据与结果。先想清楚要什么料再去备料，而不是先写prompt再补料。

2. 三要素倒推法——从AI任务反推三要素

数据（这个任务要吃进什么数据：简历库/薪酬表/考勤/绩效，是否脱敏）；IMA知识库（要沉淀什么标准让它不跑偏：岗位说明书/制度/案例/SOP/红线清单）；系统连接（数据从哪取、结果往哪写：招聘系统/HR系统/学习平台/问卷平台）。

▶ 工具：数字员工三要素拆解表

3.1 招聘·简历初筛数字员工

AI任务：输入简历→输出结构化评价+初筛结论+风险提示

数据：简历批次（脱敏）+岗位胜任力

IMA知识库：岗位说明书库+历史录用画像+合规红线

系统连接：招聘系统取简历→WORKBUDDY初筛→结果回流HR系统+人工复核

3.2 培训·课程大纲生成数字员工

AI任务：输入能力地图+培训目标→输出结构化课程大纲(模块/目标/时长/案例)

数据：岗位能力地图+培训目标+学员画像

IMA知识库：课程库+讲师资源+历史培训案例+能力标准

系统连接：学习平台取能力地图/历史课程→WORKBUDDY生成大纲→回流学习平台+人审调整

3.3 绩效·数据汇总数字员工

AI任务：输入考核数据表→输出汇总报告+异常标注

数据：各维度考核数据（脱敏）+指标定义

IMA知识库：绩效制度+指标库+历史绩效数据

系统连接：绩效系统取数据→WORKBUDDY汇总生成→回流绩效系统+人审复核

3.4 薪酬·内部公平性分析数字员工

AI任务：输入脱敏薪酬+宽带→输出公平性报告+异常提示

数据：脱敏薪酬数据+薪酬宽带

IMA知识库：薪酬制度+宽带+历史调薪记录+合规红线

系统连接：薪酬系统取脱敏数据→WORKBUDDY测算分析→回流HR系统+人审

3.5 员工关系·满意度调研数字员工

AI任务：输入调研维度+历史数据→输出问卷+分析报告+改进建议

数据：调研维度+历史满意度结果

IMA知识库：调研模板库+历史结果+改进案例

系统连接：问卷平台取结果→WORKBUDDY生成问卷分析→回流HR系统+人定改进

3.6 组织发展·编制测算数字员工

AI任务：输入业务量+编制标准→输出测算报告+建议

数据：业务量数据+编制标准+组织架构

IMA知识库：编制标准+组织架构+历史编制记录

系统连接：业务系统取业务量+HR系统取架构→WORKBUDDY测算→回流HR系统+人审

▶ 演练：各组从本组蓝图选1个高价值AI任务，做三要素拆解（含IMA知识库清单）

模块六：AI会犯什么错——风险规避与人工审核红线在哪？

1. AI智能体在HR场景的四类典型错误——先认清再防

事实错（编造经历、数据算错、张冠李戴）；偏见错（筛选歧视：性别/年龄/地域/院校）；越权错（替人做录用/定级/解除决定）；泄露错（输出敏感薪酬/隐私/未脱敏信息）。

▶ 案例：AI辅助招聘引发歧视争议的反面警示

2. 规避方法——四道防线（IMA兜标准、人兜决策）

防线一数据脱敏（入WORKBUDDY前剥除身份证/薪酬/隐私）；防线二提示词约束（“只建议不决定”“标注依据”“拒绝越权请求”）；防线三IMA知识库校准（用制度/红线清单约束输出）；防线四人工复核（A-led与Copilot环节一律人审后才用）。

▶ 工具：AI风险清单与规避四道防线表

3. 必须人工审核的五类红线环节——AI只能起草

红线一录用决策；红线二定薪调薪；红线三考核定级；红线四解除合同；红线五员工隐私——对应模块三中标Human-only的环节，AI只起草不决定。

▶ 演练：各组列本组场景的“错误清单+人工审核点”

模块七：数字员工好不好用——效果评估与上线谁负责？

1. 评价好不好用四维度——能量化就量化

准（准确率：WORKBUDDY输出与人工标杆一致比例）；快（效率：单环节耗时从X降到Y）；稳（一致性：同样输入多次结果是否一致）；敢（风险可控：出错可拦截、红线可守住，团队敢不敢上线）。

▶ 工具：数字员工效果四维度评估表

2. 上线前三道关——别急着全量

第一关小批量灰度（先跑10-20%样本、人工对照）；第二关对照评测（WORKBUDDY结果vs人工结果、算准确率与漏判率）；第三关试点发布（通过才进生产流程、设监控与复核）。

▶ 模型：AI上线三道关流程图

3. 谁负责——三层责任与迭代机制

操作者（日常调用WORKBUDDY、初筛执行）；审核者（人审把关、异常拦截）；Owner（场景对错、迭代方向、风险兜底）；迭代机制（每周复盘准确率、每月更新IMA知识库与提示词）。

▶ 工具：数字员工上线Checklist+责任分工RACI

▶ 演练：各组定本组数字员工的Owner、审核流程与复盘节奏

模块八：从原型到落地——落地计划共创与成果总交付

1. 原型搭建——把选定AI任务跑通一次最小可用原型

现场实操：用WORKBUDDY+IMA把本组选定的AI任务跑通一次（输入→IMA供知识→WORKBUDDY执行→输出→人审）；最小可用标准：能跑通一个真实样本、能交付一个可用产出。

▶ 演练：各组现场搭建1个数字员工原型（最小可用版）

2. 落地计划四件套——拿来就能用

场景描述（什么模块、什么环节、解决什么痛点）；操作SOP（谁执行、谁审核、步骤几步、检查清单）；提示词模板（角色+任务+背景+要求+输出格式+示例，WORKBUDDY可直接跑）；验收标准（准确率底线、人审环节、上线门槛）。

▶ 工具：落地计划四件套模板（电子版）

3. 30天落地路线图——试点→复盘→推广

第1-10天试点（1个模块1个场景、小批量跑）；第11-20天复盘（算准快稳敢、改IMA知识库与提示词）；第21-30天推广（扩到2-3个场景、定Owner与机制）。

▶ 输出：每组《业务问题→AI方案→原型→落地计划》一页纸

▶ 演练：全员路演+讲师点评，评出“最可落地奖”

【工具清单】

1. 课前痛点收口表

2. WORKBUDDY+IMA双轮驱动模型图

3. HR六大模块业务链全景图

4. 四象限分工矩阵模板 + 判断三问卡

5. 业务问题转AI任务“翻译四步法”模板

6. 六大模块逐环节拆解总表（四象限判定+AI任务翻译+WORKBUDDY/IMA分工）

7. AI业务场景蓝图模板（Day1输出，含WORKBUDDY/IMA分工栏）

8. 数字员工三要素拆解表（数据/IMA知识库/系统连接）

9. AI风险清单与规避四道防线表 + 人工审核红线表

10. 数字员工效果四维度评估表

11. AI上线三道关流程图 + 上线Checklist + 责任分工RACI

12. 落地计划四件套模板（场景描述+操作SOP+提示词模板+验收标准）

13. 30天落地路线图模板

14. 《业务问题→AI方案→原型→落地计划》一页纸模板（Day2总输出）

【工作坊输出成果清单】

1. 每组1张 AI业务场景蓝图（Day1，含本模块8环节人机分工+AI任务翻译）

2. 每组1个 数字员工原型（最小可用版，WORKBUDDY+IMA跑通）

3. 每组1份 《业务问题→AI方案→原型→落地计划》一页纸

4. 全员1套 可复用AI工具/应用模板包（14个模板，含48环节拆解总表）

【课前要求】

开课前2周完成HR典型业务场景与痛点调研，据此定制本组模块内容与演练样本；各组提前准备本模块近3个月内真实业务样本（脱敏），用于现场拆解与原型搭建；建议各组自带笔记本电脑，现场用WORKBUDDY+IMA实操。