《投后管理与赋能增值》

《投后管理与赋能增值》

主讲：赵艳华老师

【课程背景】

当前，国内股权投资行业已从“增量扩张”走向“存量深耕”，投后管理能力已成为机构核心竞争力之一，更是基金实现“从资金支持到价值共创”跃迁的核心着力点。行业长期将重心放在投资和募资两端，却忽视了投后管理与退出环节的建设。头部机构已明确提出“投后管理应作为最重要的核心能力”，能够为企业提供从战略到落地的全链条增值服务。

本课程聚焦投后管理的“管”与“赋”，帮助学员系统掌握从风险监控到价值创造的全链条方法论。

【课程收益】

看清趋势：理解投后管理从“风险管控”到“价值共创”的战略升级逻辑

掌握框架：系统学习投后管理的三大层次

学会实操：掌握分层赋能、资源匹配、数字化投后管理等核心技能

防范风险：通过真实处罚案例，认识投后管理失当的合规后果

带走工具：获得投后管理、被投企业需求诊断卡、赋能效果评估表等配套工具

【课程特色】

法规+案例双驱动：以真实处罚案例和标杆实践为教学素材

全链条实操导向：覆盖“跟踪→赋能→预警→退出”完整闭环

法商融合底色：以“用规则创造价值”的法商理念为贯穿，强调“赋能不是干预，而是护航

【课程对象】

私募股权基金管理机构投后管理部门负责人、投资总监、风控负责人；国有资本投资/运营公司投后管理负责人；被投企业核心高管

【课程时间】

1-2（6小时/天）

【课程大纲】

第一单元：认知破局——投后管理为什么是“价值引擎”

1.1 开场破冰

互动投票：你所在机构投后管理最大的痛点是？

1.2 投后管理的战略价值

投后管理的三个层次

1.3 投后管理失当的代价

案例：上海钜澎资管

互动研讨：你所在机构投后管理最大的短板在哪里？

第二单元：怎么管——投后管理体系搭建

2.1 投后管理的组织保障

组织模式三种选择

2.2 常态化跟踪与风险预警

2.3 投后管理的合规边界

三大红线、法商警示

第三单元：怎么赋——分层赋能体系

3.1 被投企业需求的分层诊断

3.2 投后赋能的三大核心模块

3.3 数字化投后管理新趋势

互动研讨：你的机构是否建立了被投企业需求标签体系和资源图谱？

第四单元：标杆实践——投后管理最佳案例

4.1 鼎晖投资：并购投资金字塔理论

4.2 海尔资本：差异化投后管理与生态共创

4.3 君联资本：中后台体系与顾问服务

互动研讨：以上标杆做法中，哪些可以复制到你所在机构？

第五单元：怎么退——投后管理与退出协同

5.1 投后管理与退出的“双轮驱动”

5.2 退出路径与投后管理的协同

5.3 投后管理效能评估

第六单元：实战演练——投后赋能方案设计

6.1 任务布置

6.2 小组共创

6.3 小组路演

6.4 讲师点评

第七单元：总结收束

7.1 课程核心回顾

体系搭建（组织+跟踪+预警）→分层赋能（产业+资本+治理）→标杆实践（鼎晖+海尔+君联）→退出协同（投后×退出）→效能评估

7.2 总结