《AI 助力银行员工高效工作实战课》v2

《AI 助力银行员工高效工作实战课》主讲：高飞老师

【课程背景】

在当前的工作环境中，无论是管理层还是基层员工，都在处理大量重复性、低价值的任务，如数据整理、报告撰写、客户资料整理等，这些任务不仅耗时耗力，还容易出错，严重影响了工作效率。与此同时，各家银行在数字化转型过程中，虽然引入了各种AI工具，但由于缺乏系统的培训和实践指导，员工往往无法充分发挥这些工具的潜力，甚至对AI工具的使用产生误解和抵触情绪。

具体来看，以下问题在工作中普遍存在：

任务处理效率低下：员工在日常工作中花费大量时间在重复性任务上，如手动整理数据、撰写标准化文档等，导致核心工作进展缓慢，甚至延误工作进度。

AI工具使用不当：尽管引入了AI工具，但员工对工具的功能和使用场景缺乏深入了解，导致工具的使用效果不佳，甚至出现“AI写出来的东西没用”的误解，进一步加剧了员工对AI工具的抵触情绪。

决策支持不足：管理层在决策时，往往依赖传统的数据分析方式，缺乏对AI技术提供的智能决策支持的充分利用，导致决策过程缓慢且不够精准。

本课程旨在帮助银行各层级员工深入理解AI工具在办公场景中的应用，掌握如何通过DeepSeek等AI工具优化工作流程、提升任务处理效率，并最终实现个人和组织工作效能的飞跃。通过本课程，学员将不仅学会如何高效使用DeepSeek等AI工具，还将掌握如何将这些工具与日常工作紧密结合，为日常工作和业务处理提供助力。

【课程收益】

理解AI工具辅助提升效率的原理

清晰我们和AI的相处方法，运用结构化提示词和AI对话

掌握AI 辅助写作银行公文材料的具体方法

掌握AI 辅助制作工作PPT的方法

【课程特色】

理论与实践相结合：深入讲解DeepSeek、KIMI等工具的运用，并结合丰富的实际应用案例，帮助学员全面理解AI技术在银行中的应用。

实操导向的课程设计：通过一系列动手操作的练习，让学员能够熟练掌握DeepSeek和其他AI工具的使用，确保学习效果的实用性和应用性。

高度互动的学习环境：引导学员积极参与提问和讨论，创造一个开放和互动的学习氛围，从而提升学习效果和深化理解。

【课程对象】银行各层级员工

【课程时长】1天（6小时）

【课程大纲】

第一章：怎样把AI 用起来？怎样使用多种提示词策略解决简单文档撰写、方案审查、思路拓展等银行工作中常见问题？

我们和AI是什么关系

1.1 AI五力模型矩阵

1.2 人和AI相处三阶模型

助手阶段

帮手阶段

协作阶段

什么是协作关系：就像狙击手和观察员

2.怎么和AI对话

2.1核心原则——说清楚你要什么

说清楚第一阶段、第二阶段、第三阶段

说清楚第四阶段——结构化提示词公式SATK

定义角色（给他发一个身份胸牌）

指定背景（告诉他为什么要做这件事）

明确目标（这件事要做到什么程度）

关键要求（特别要注意的几个地方）

实操案例：请帮我写一份银行信贷的组网扩容项目工作汇报~~~~

3.和AI 高效对话的三维模型

第一维：领导视角——结构化说出你的需求

实操案例：假设你是沧州农业银行的客户经理，负责涉农贷款业务--------

第二维：老板视角

方法一 参考资料

实操案例：输出不准确，怎么办？

第一步 AI要一个参考样本

第二步 然后让AI参照这个框架完成方案

方法二 自我检查

实操案例：我想要和外包公司谈分行营业部餐厅合作方案~~

第三维：上帝视角

方法一 反向思维

实操案例：我的目标是提升支行客户满意度~~

方法二 批判性思维

实操案例：你要评估一下支行本季度绩效分配方案怎么样~~

方法三 开放讨论

实操案例：我想跟你讨论一下提升分行个人金融部人效的本质和方法~~

第二章：怎样在AI工具的辅助下，运用公文写作七步法，快速写出有质量的通知、总结等材料？

一、AI辅助公文写作七步法

1.拆解工作问题（人工）

2.分析处理信息（AI）

3.判断信息质量（AI）

4.明确写作要求（人工）

5.生成文种内容（AI）

6.判断内容质量（人工）

7.精调文本内容（人工）

案例演示：七步法如何操作

二、工具介绍

1. Deepseek

2.文心一言

3.秘塔AI搜索

三、提示词的基本写法

1.通用提示词框架

角色+背景+任务+要求

2.角色设定

3.描述背景

4.界定任务

5.明确要求

指定内容要点

【案例实操】你是*银行分行办公室主任，擅长金融领域的公文写作，熟悉中央金融政策。请根据以下【论点框架】进行扩充，~~~

#论点框架（略）

框定内容结构

写作公式

写作公式示例：总结类材料篇章=帽段+主体段（做法）+主体段（问题）+主体段（计划）

内容模块

对优质的公文进行拆解后，提炼出不同的段落模块

【案例实操】你是A银行B省分行办公室主任，对问题分析精准到位。请结合当前金融工作形势，针对分行存在的问题进行分析~~~

【案例演示】公文写作提示词的基本写法

四、AI辅助写通知

1.事务性通知的写法

两种AI辅助生成的方式

不限定内容要点和结构

限定内容要点和结构

【案例实操】你是A银行综合办主任，请以分行名义面向各支行、各部门````````

2.指示性通知

部署工作通知

第一步，分析处理工作问题

第二步。套用公式生成内容

第三步，判断调整修改内容

贯彻指示通知

第一步，分析处理工作问题

用AI进行文档分析，在贯彻指示通知中，落实文件的对策措施等

第二步。套用公式生成内容

第三步，判断调整修改内容

分部分进行修改

写好指示性通知的关键点

【案例实操】你是省矿山安全监察局工作人员，对煤矿安全工作非常熟悉，擅长撰写相关公文材料。现接到国务院颁布的《煤矿安全生产条例》，根据要求要起草一份``````````

五、AI辅助写作工作总结

分析处理工作问题

先给材料信息归类--理、法、事、果

如果你工作经验不足，可以让Al来帮忙梳理

【案例实操】你是*行昆明分行的办公室主任，熟悉金融业务，擅长课题研究，公文写作水平高。请对下面的【工作材料】~~~

套用公式生成内容

写作公式示例：工作总结篇章=帽段+主体段1（做法）+主体段2（做法）+……+主体段（问题）+主体段（计划）

根据上下文，进行逐个部分生成

判断调整修改内容

AI有很多表述不符合公文写作的语言风格，需要人工进行调整修改

实操演练：各部分提示词的具体写法

生成一份工作总结的初稿

第三章：怎样在AI工具的辅助下，快速创作工作类PPT？

1.运用AI生成PPT——便捷快速，可以解决对内容要求不高的使用情况

运用AI生成PPT的流程

PPT内容框架——符合金字塔原理

有了内容，怎样生成PPT大纲——给你一段提示词

实操案例：试试由文档生成支行营业部上半年工作总结PPT大纲

如果没有内容，用DeepSeek结构化提示语生成一个PPT大纲助手

角色、功能、技能、约束、工作流程、输出格式

生成PPT的AI工具——现阶段推荐AIPPT

WPSAI 的单页美化功能很好用

实操案例：试试生成一个“银行开门红期间营销策略优化五招”经验汇报PPT大纲

2.AI辅助制作PPT工作流

2.1 明确主题

用AI辅助写标题，有两个方法

一是AI提炼标题共性特征

实操案例：请根据我提供的优秀PPT标题-----

二是AI学习后生成标题

实操案例：让 AI总结提炼方法并进行学习，然后进行PPT标题的撰写

2.2 梳理目录

同字串联法

实操案例：请为以下4个标题分别提炼一个能概括该句的两字词语，并且4个词语的第一个字都是”提“

拆字串联法

实操案例：把银行精英三项能力拆为T O P开头的英文单词

类比串联法

实操案例：将职场规则培训三个部分的标题，使用比喻的方式------

数字串联法

实操案例：将“高效制作工作型PPT“的目录增加一个带数字的两个字前缀词

2.3 运用框架

PREP框架

实操案例：用PREP框架向上级汇报，我们的产品应该涨价20%-----

SCQA框架

实操案例：假设你的工作业绩完成得非常好，想通过本次汇报争取授权，请用SCQA 结构组织汇报内容

5W2H框架

实操案例：你要针对国庆和中秋的双节活动制作策划PPT，请用5W2H的结构梳理PPT的制作逻辑和思路

SCRTV框架

实操案例：你想要说服领导，为支行员工批量购买图书，汇报内容符合 SCRTV 公式

2.4 提炼内容

结构化

实操案例：用结构化提示词生成专业的文本结构化提炼专家

表格化

实操案例：请对以下文字进行分析，并将其整理成一个表格的形式----

公式化

实操案例：请将以下这段话总结为一个简明扼要的公式

2.5 用好金句

思路一：按照名人搜

思路二：按照主题搜