C15产融结合的路径选择与案例分析（2天）

产融结合的路径选择与案例分析

讲师：雷勋华 时长：2天



课程收益

← 全面了解产融结合发展的必然性

← 全面掌握产融结合的特点及其协同效应的三个层级

← 全面了解产融结合的发展阶段

← 全面掌握企业集团产融结合路径

← 全面掌握中小企业产融结合路径

← 全面掌握企业集团产融结合模式及实现方法

← 全面掌握企业集团产融结合治理模式

← 全面掌握产融结合的风险识别与管控

← 运用大量案例分析和讨论来加深学员对课程的理解





课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投

资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理

、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理

人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金

融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等





课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化



客户代表：宝钢集团、云南能投、山东水发、海航集团、金融街集团、中建投、江山化

工



课程大纲

模块一 产融结合是企业发展的必然选择

■ 金融资源是什么：企业的战略资源

■ 金融资源能帮企业做什么

➢ 提升核心竞争力

➢ 提升企业盈利能力

➢ 促进企业国际化

■ 总结：产融结合的动因

【案例分析】



模块二 产融结合协同效应的三个层级

■ 什么是产融结合

■ 产融结合的特点

■ 产融结合的协同效应

➢ 经营协同

➢ 金融协同

➢ 业务协同

【案例分析】



模块三 产融结合路径回顾

■ 单一借贷阶段

■ 多元融资阶段

■ 资产证券化阶段

■ 金融服务阶段

■ 产融互动阶段

■ 产融并转阶段

■ 金融控股阶段

【案例分析】



模块四 企业集团产融结合路径

■ 由产到融路径选择

➢ 路径选择1：组建财务公司

➢ 路径选择2：入主银行业

➢ 路径选择3：入主证券业

➢ 路径选择4：入主基金业

➢ 路径选择5：入主保险业

■ 由融到产路径选择

➢ 路径选择1：银行业投资参股企业

➢ 路径选择2：证券业投资参股企业

➢ 路径选择3：基金业投资参股企业

➢ 路径选择4：保险业投资参股企业

➢ 路径选择5：基金业收购控股企业

【案例分析】



模块五 中小企业产融结合路径

■ 路径选择1：参股地方性银行

■ 路径选择2：成立中小企业专业银行

■ 路径选择3：建立中小企业互助合作发展基金

■ 路径选择4：发行地方性融资债券

■ 路径选择5：设立私募股权投资基金

■ 路径选择6：投资证券产品

【案例分析】



模块六 企业集团产融结合模式及实现方式

■ 企业集团产融结合模式

➢ 产业资本控制金融资本模式

➢ 金融资本控制产业资本模式

■ 企业集团产融结合实现方式

➢ 发起组建式

➢ 收购兼并式

➢ 股权划拨式

■ 企业集团产融结合必须处理好的三大关系

➢ 产业资本与金融资本

➢ 专业化与多元化

➢ 资产运作与资本运作

【案例分析】



模块七 企业集团产融结合治理模式

■ 什么是控制

■ 什么是金融控股公司

■ 金融控股公司的种类

➢ 单纯性金融控股公司

➢ 经营性金融控股公司

■ 金融控股公司的特点

➢ 专业化

➢ 多元化

➢ 市场化

➢ 协同性

➢ 风险性

■ 金融控股公司治理结构

➢ 金融控股公司治理结构设计

➢ 金融控股子公司治理结构设计

【案例分析】



模块八 企业集团产融结合风险管理

■ 产融结合风险识别

➢ 股权结构风险

➢ 管理层次风险

➢ 融资担保风险

➢ 信息披露风险

➢ 从业人员风险

➢ 监管政策风险

■ 产融结合风险管控

■ 战略管控

■ 预算管控

■ 人事管控

■ 信息管控

■ 风险与审计管控

■ 外部管控

【案例分析】