C02私募股权基金（PE）的募集与运作（2天）

私募股权基金（PE）的募集与运作

讲师：雷勋华 时长：2天



课程收益

← 全面掌握PE的投资逻辑与组织形式

← 全面掌握PE的盈利模式与产品设计

← 全面掌握PE募集的9大流程和14大投资流程

← 全面掌握PE合规风控的10大关键点

← 全面掌握并购基金运作模式、盈利模式和退出路径（选讲）

← 全面掌握产业投资基金运作模式、盈利模式和退出路径（选讲）

← 全面掌握股权投资协议的8大核心条款

← 全面掌握PE的投后管理工作

← 全面掌握PE投资风险控制体系

← 通过大量案例分析来讲解私募股权基金的募集与运作





课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投

资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理

、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理

人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金

融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等





课程特色：实战派风格、针对性强、追求“落地”文化



客户代表：公开课、上海交大总裁班、清华大学总裁班、金融街集团、宝钢集团、山东

水发、山西建投、邯郸建投、中广核、宝钢集团、云南能投、中南资本、同圣产投、岭

南集团、长江投资、云南投资



课程大纲

模块一 PE的投资逻辑与组织形式

■ PE的概念及其特征

■ PE的种类及其匹配

■ PE的投资逻辑

■ PE的5大投资模式

■ PE的组织形式及其选择

【案例分析】



模块二 PE的盈利模式与产品设计

■ GP是否要出资

■ GP如何出资

■ 管理费如何收取

■ 收益如何分配

■ 基金产品设计的6个方面

■ 基金产品设计的4种模式

【案例分析】





模块三 PE募集流程与投资流程

■ PE的9大募集流程

■ PE的14大投资流程

【案例分析】



模块四 PE合规风控的10大关键点

■ 了解产品募集流程

■ 合格投资者问题

■ 投向的合规问题

■ 结构化产品的杠杆问题

■ 产品推介中的保底收益问题

■ 运作中形成“资金池”问题

■ 关联交易问题

■ 运作中策略变动问题

■ 信息披露与风险提示问题

■ 退出问题

【案例分析】



模块五 并购基金（选讲）

■ 并购基金的种类

■ 并购基金的运作模式

■ 并购基金的盈利模式

■ 并购基金的退出路径

【案例分析】



模块六 产业投资基金（选讲）

■ 产业投资基金的种类

■ 产业投资基金的运作模式

■ 产业投资基金的盈利模式

■ 产业投资基金的退出路径

【案例分析】



模块七 股权投资协议的8大核心条款

■ 交易结构条款

■ 先决条件条款

■ 承诺与保证条款

■ 公司治理条款

■ 反稀释条款

■ 估值调整条款

■ 出售权条款

■ 清算优先权条款

【案例分析】



模块八 PE的投后管理

■ PE投后管理的必要性

■ PE投后管理的3大模式

■ PE投后管理的3大内容

■ PE投后管理的5大手段

【案例分析】



模块九 PE投资风险控制体系

■ PE投资存在的6大风险

■ PE项目选择风险控制

■ PE项目管理风险控制

■ PE单个项目风险控制

【案例分析】