C03股权投资实务操作与案例分析（2天）

股权投资实务操作与案例分析

讲师：雷勋华 时长：2天



课程收益

← 全面掌握股权投资逻辑、盈利模式、14大投资流程

← 全面掌握股权投资项目的筛选方法

← 全面掌握尽职调查的各项工作

← 全面掌握目标企业估值方法及对赌协议

← 全面掌握股权投资协议的3大核心内容

← 全面掌握投资项目的投后管理工作

← 全面掌握投资风险控制体系

← 通过大量案例分析来讲解股权投资实务操作





课程对象：公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投

资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理

、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理

人员；投行人员、会计师、律师、资产评估师；资产管理机构人员、政府从业人员、金

融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等





课程特色：实战派风格、针对性强、追求“落地”文化



客户代表：公开课、上海交大总裁班、清华大学总裁班、金融街集团、宝钢集团、山东

水发、山西建投、邯郸建投、云南能投、同圣产投、岭南集团、长江投资、云南投资



课程大纲

模块一 投资逻辑及投资流程

■ 投资种类

■ 投资逻辑

■ 盈利模式

■ 投资流程

【案例分析】



模块二 如何筛选投资项目

■ 赛道/赛车/赛手如何选择

■ 红杉资本筛选项目的方法

■ 达晨创投筛选项目的方法

■ 今日资本筛选项目的方法

■ 深创投筛选项目的方法

【案例分析】



模块三 尽职调查

■ 尽职调查的目的

■ 尽职调查的方法

■ 尽职调查的主要内容

■ 基本情况调查

■ 行业尽职调查

■ 业务尽职调查

■ 财务尽职调查

【案例分析】



模块四 企业估值及对赌协议

■ 收益现值法

■ 可比公司法

■ 可比交易法

■ 资产基础法

■ 天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO如何估值

■ 对赌协议及风险控制

■ 如何签订对赌协议

■ 证监会对对赌协议的认定

【案例分析】



模块五 投资协议8大核心条款

■ 交易结构条款

■ 先决条件条款

■ 承诺与保证条款

■ 公司治理条款

■ 反稀释条款

■ 估值调整条款

■ 出售权条款

■ 优先清算权条款

【案例分析】



模块六 投资项目投后管理

■ 投后管理的必要性

■ 投后管理的3大模式

■ 投后管理的3大内容

■ 投后管理的5大手段

【案例分析】



模块七 投资风险控制体系

■ 投资存在的6大风险

■ 项目选择风险控制

■ 项目管理风险控制

■ 单个项目风险控制

【案例分析】