《合规为纲，行稳致远：国企出海涉外风险防控》

《合规为纲，行稳致远：国企出海涉外风险防控》

主讲：李皖彰老师

【课程背景】

在当前全球化深入发展且国际形势复杂多变的背景下，企业面临着来自内外部的诸多挑战。习近平总书记在主持学习时发表重要讲话，系统论述我国涉外法治工作的根本目的、原则立场和推进方式，为新时代新征程加强涉外法治建设指明了前进方向、提供了根本遵循。国央企作为中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，是党执政兴国的重要支柱和依靠力量，必须全面加强涉外法治工作，为做强做优做大国有资本和国有企业提供坚实法治保障。

本课程设计者与讲授者李皖彰老师同时具备法学、经济学、商科的知识体系和海外访学经历，16年管理咨询与经营管理实践，服务过多家世界500强企业，了解国内企业的发展阶段与实际需求，作为本届北京市党外高级知识分子联谊会理事，北京市无党派代表人士，李老师用丰富的管理咨询与法律服务实践赋予理论知识生命力，摆脱法律的枯燥难弄，让学员听得进，用得到，入脑也入心。

【课程收益】

提升学员对基本法律法规与新修法律法规的认知

提升学员合法合规经营管理的理念与认知

增强学员合规体系建构方法的实操落地能力

增强学员守法用法的自觉性，增强认识，严守边界、防范风险

【课程特色】

结合新形势、新常态、新问题，实时更新、灵活实用

以最新法律法规、司法解释、司法裁判权威案例与实践为依托

深入剖析法条及其背后的法律机理，实现理论与实践紧密结合

【课程对象】所属单位经营管理干部

【课程时间】0.5-1天（2-6小时）

【课程大纲】

一、问题是时代的声音：大合规时代的合格答卷人

1、时代背景：全方位推进的法治建设

法律：秩序与代价

风险与风险管理

内部控制与合规

2、全球化语境下的国企合规新生态

政策导向与行业趋势

国家层面出海战略解读：“十四五”规划+“一带一路”高质量发展最新要求

行业国际化转型方向：智能建造、绿色低碳、标准国际化政策落地路径

国资监管新要求：“合规管理强化年”专项行动与国企合规考核刚性约束

3、出海机遇与合规挑战

市场机遇：新兴市场基建缺口与发达国家更新改造需求分析

合规痛点：法系差异、长臂管辖、供应链合规传导等核心挑战

价值重塑：从“合规免责”到“合规创效”的国企转型逻辑

【典型案例警示】

世界银行制裁案例：建工企业投标违规导致市场禁入复盘

跨境执法案例：美国《反海外腐败法》（FCPA）对中企项目的处罚解析

合规胜诉案例：头部国企依靠完善合规体系化解境外工程纠纷实践

小结：期许和实现一个高质量发展的未来

二、国央企涉外法治建设实践​

1、顶层设计：涉外法治委员会设置与职责分工

合规管理与业务管理、财务管理并称为现代企业管理的三大支柱

最适合建立合规体系，完善合规管理

设立首席合规官

公司治理中的涉外合规实践

合规文化：“不审议不上会，决策先问法”的规则意识培育

规则意识与合规理念

企业目前合规管理“空心化”、“盲目化”问题

合规管理体系的有效落地机制

【工具】循环式品质管理流程（PDCA）

合规管理体系有效落地的表现

合规文化建设三个阶段：服从、认同、内化且作为行动指导

风险防控：境外廉洁合规与反腐败机制的构建经验

【以案说法】某央企全球一体化合规会议机制

境外廉洁合规与反腐败机制

三、出海准入与资质合规——法律门槛与内部管控

1、国内准入资质核心要求

《对外承包工程管理条例》核心条款解读

- 工程建设类企业特级/一级资质硬性要求

- 资金、人员、安全防范能力等配套条件

资质申请全流程实操

- 中央企业vs地方国企审批路径差异（商务部/省级商务部门分工）

- 申请材料清单与易错点规避（资质证书、业绩证明、合规承诺书等）

资质动态维护与监管

- 年度核查重点与整改要求

- 资质吊销风险防控

2、国别市场准入法律要求

法系差异下的准入规则

- 大陆法系国家（如东南亚、欧洲）：资质备案与技术标准认证

- 英美法系国家（如非洲、英美）：执业许可与项目审批流程

- 伊斯兰法系国家（如中东）：宗教合规与特殊行业限制

重点区域准入政策解析

- “一带一路”沿线国家：准入便利化政策与限制领域

- 欧美发达国家：市场壁垒与技术准入门槛（如绿色建筑标准）

头部国企准入评估机制

- 国别市场准入清单管理（最低合同额、履约评价标准、政治风险等级）

- 内部单位差异化经营制度（避免同业恶性竞争的区域划分机制）

3、跨境资质互认与合作合规

国际资质互认协议应用（如中欧建筑资质互认）

挂靠、借资质等违规行为法律风险（行政处罚与民事赔偿责任）

合资合作模式下的资质合规要点

四、国际合规红线——核心法律风险与防控

1、反腐败与反商业贿赂合规

全球核心法律规则解析

- 美国《反海外腐败法》（FCPA）：海外子公司、第三方责任认定

- 经合组织《反贿赂公约》：跨境贿赂的界定与处罚标准

- 多边开发银行交叉制裁规则（世界银行、亚投行等）

2、高风险行为防控

- 投标环节：禁止贿赂、串通投标的法律边界

- 项目执行：佣金支付、顾问费合规管理

- 业务招待与捐赠：金额分级审批与凭证留存要求（闭环管理流程）

3、第三方合规管理

第三方尽职调查体系

- 代理、分包商、供应商尽职调查清单（资质、合规记录、财务状况）

- 高风险国家第三方强化尽调流程（中交建案例借鉴）

第三方分级管理与合同约束

- 基于风险等级的差异化管控措施

- 分包合同中的反腐败、合规责任条款设计（国务院令第527号第十四条）

第三方合规培训与监督

- 供应链合规传导机制

- 第三方违规行为追责与解约流程

4、数据出境与个人信息保护合规

中国数据跨境流动新规应用

- 工程数据出境安全评估申报条件

- 个人信息出境豁免情形（如跨境人力资源管理数据）

东道国数据保护法律要求

- 欧盟GDPR对项目数据的约束

- 新兴市场国家数据本地化存储要求

场景数据合规实操

- 项目图纸、监测数据等商业秘密保护

- 外派人员个人信息跨境传输合规流程

5、反垄断与竞争合规

跨境并购中的反垄断审查（如欧美经营者集中申报）

行业垄断协议风险（价格串通、市场分割等）

滥用市场支配地位的法律边界

五、行业专项合规——高风险领域实操指引

1、投标与采购合规

投标文件合规审查

- 禁止性条款排查（如虚假业绩、串通投标表述）

- 合规承诺函与保证金缴纳规范

采购流程合规设计

- 不相容职务分离控制（报价、审批、履约验收分离）

- 招标、询价、竞争性谈判的合规适用场景

异常交易识别与防控

- 围标、串标行为的法律责任（行政罚款与刑事责任）

- 采购价格异常波动的合规核查流程

2、工程质量与安全生产合规

东道国质量安全法律要求

- 建筑标准、施工规范的国别差异

- 工程质量终身责任制的国际延伸

安全生产合规管理

- 外派人员安全保障义务

- 安全防护设备配置与应急方案制定

- 重大安全事故的跨境报告与追责流程

3、劳动用工合规

东道国劳工法律核心要求

- 劳动合同签订、工资支付、工作时间规定（如沙特劳工法）

- 本地员工雇佣比例与技能培训要求

外派人员用工合规

- 签证、工作许可办理流程

- 境外社会保险与人身意外伤害保险配置

- 劳动合同跨境履行的争议解决机制

劳资纠纷预防与应对

- 工会谈判与集体协商合规要点

- 罢工风险的法律应对策略

4、ESG合规与绿色低碳要求

环境合规核心义务

- 环境影响评价（EIA）的国别实操

- 废气、污水、固体废物处理的国际标准

绿色低碳合规实践

- 《巴黎协定》下的碳排放管理

- 绿色施工技术应用与绿色采购要求

社会责任与治理合规

- 当地社区利益保障（就业、公益捐赠）

- 供应链ESG信息披露要求

六、项目部级合规体系——穿透式落地与国别适配

1、项目部合规组织架构

三级防线设计实操

- 一线业务部门：合规责任嵌入岗位职责

- 二线合同/法务部门：合规审查与风险预警

- 三线监察员：现场监督与违规调查（中国能建沙特项目案例）

合规岗位设置与权责划分

- 项目经理合规职责清单

- 兼职合规员选拔与培训要求

2、核心合规工具应用

“合规三张清单”编制与更新

- 风险识别清单（按国别、工序、岗位分类）

- 岗位职责清单（明确各岗位合规义务）

- 流程管控清单（投标、采购、付款等关键流程）

合规审批流程优化

- 四级审批权限设置（经办人、部门负责人、法务、管理层）

- 高风险事项升级审批机制

合规台账与档案管理

- 境外工程合规档案留存要求（期限、形式）

- 电子档案跨境存储合规

3、国别合规实践适配

法律环境尽调标准化流程

- 国别法律报告核心模块（合同法、税法、劳工法、环保法等）

- 法律变更动态跟踪机制

重点国别合规要点

- 东南亚：政治风险与合同合规

- 中东：宗教合规与劳工保护

- 欧美：数据合规与反垄断审查

合规文化建设与培训

- 境外项目部合规培训频次与形式

- 多语言合规手册编制与应用

课程重点与要点回顾：从法律风险管理到合规管理

1、什么是企业风险管理体系

全面、系统、可量化、可追溯

营造全面风险管理的内外部环境

系统化运行风险管理体系

企业风险管理数据池

落地风险管理的反馈与监督

2、VUCA时代风险管理发展趋势：合规管理

全球商业发展趋势

法治理念深入人心，获得尊敬和商誉口碑

一家具有完善合规体系的企业更具有基业长青的生命力

功在平时，化危为机

知识点回顾与展望

当今世界，法治化程度已成为各国现代文明程度的重要指标。对于企业来说，合规体系构建，则是企业层面“法治化”建设的显著标志。随着我国经济的快速发展，国央企“走出去”的步伐不断加快，通过跨国并购、海外投资等方式积极参与国际竞争与合作，在全球范围内配置资源、拓展市场。然而，国际化经营也使国央企面临着诸多风险，如文化差异、交易结构复杂、政策风险等。因此，加强涉外风险管控，提升法治思维和合规实践能力，是国央企实现国际化战略目标、提升国际竞争力的必然要求。