《赋能业务·筑牢防线：市场营销合规风险管理与虚假贸易识别防范》

《市场营销合规风险管理与虚假贸易识别防范》

“十不准”虚假贸易政策解读

主讲：李皖彰老师

【课程背景】

迈入中国式现代化发展的新时代，推进国家治理体系和治理能力现代化，须臾离不开法治。各个行业的有序、健康、可持续、高质量发展，更需要法治的精确调整与全面保障。法律的生命在于实践。只有充分认识新颁布实施重要法律法规的重大意义，推动法律法规落地实施，才能更好地推进全面依法治国、建设社会主义法治国家，更好地保障人民权益。合规是企业可持续发展的基石。古语云，“上医治未病”。企业合规的目的便是最大限度地将企业面临的法律风险消弭于无形。

本课程设计者与讲授者李皖彰老师同时具备法学、经济学、商科的知识体系和海外访学经历，16年管理咨询与经营管理实践，服务过多家世界500强企业，了解国内央企国企集团企业的发展阶段与实际需求，作为第三届北京市党外高级知识分子联谊会理事，北京市无党派代表人士，李老师用丰富的管理咨询与法律服务实践赋予理论知识生命力，摆脱法律的枯燥难弄，让学员听得进，用得到，入脑也入心。

【课程收益】

提升学员对基本法律法规与新修法律法规的认知

掌握“十不准”的核心内容与禁止性情形

通过案例解析识别虚假贸易的典型特征与隐蔽手段

增强学员合法合规意识，实现企业长久稳定发展

增强员工守法用法的自觉性，增强认识，严守边界、防范风险

【课程特色】

结合新形势、新常态、新问题，实时更新、灵活实用

以最新法律法规与司法实践为依托

深入剖析法条及其背后的法律机理，实现理论与实践紧密结合

【课程对象】所属单位营销部门、市场部门、销售部门、合规管理部门

【课程时间】0.5-1天（2-6小时）

【课程大纲】

一、合规新常态下的市场业务风险全景

1、课程背景与核心价值

监管趋严：市场监管、反垄断、财税、反洗钱政策最新导向

企业痛点：市场业务违规与虚假贸易的典型危害（声誉、资金、法律、国资流失）

课程逻辑：合规管控→风险识别→体系防范→实操落地

2、核心概念界定

市场营销合规风险定义与范畴

虚假贸易的法律定性与业务边界

合规管理与风险防控的核心关系

3、行业监管典型案例概览

市场违规处罚典型案例（广告、促销、渠道、数据）

虚假贸易涉案案例（融资性贸易、空转贸易、国资违规）

责任追溯：业务、管理、法务、高管的合规责任

二、市场营销合规风险基础：法规体系与责任边界

1、市场营销核心合规法规体系

广告法：宣传内容、违禁词、代言人、数据宣传合规

反不正当竞争法：商业贿赂、虚假宣传、商业诋毁、刷单炒信

反垄断法：价格同盟、滥用市场支配地位、限定交易

个人信息保护法/数据安全法：客户数据采集、使用、营销合规

财税与国资监管：国企营销业务特殊合规要求

2、市场营销合规责任体系

行政责任：罚款、停业、吊销资质、行业禁入

民事责任：合同无效、赔偿损失、商誉侵权

刑事责任：虚假广告罪、商业贿赂罪、合同诈骗

国企特殊责任：国资流失追责、廉政纪律、审计问责

3、合规风险与业务发展的平衡逻辑

业务扩张与合规底线的冲突场景

先合规后发展：风险前置管控思维

合规赋能业务：降低纠纷、提升信任、保障长期收益

三、市场营销全流程合规风险精细化管控

1、市场调研与产品立项合规

调研数据获取：合法采集、禁止窃取商业秘密

产品宣传素材：基础信息真实性、检测报告合规性

竞品分析：禁止恶意获取信息、商业诋毁

2、广告与宣传内容合规

绝对化用语、功效承诺、数据引用合规审核

互联网广告（短视频、直播、自媒体）特殊合规

广告素材内部审核流程与责任节点

3、促销与商务活动合规

打折、满减、抽奖、返利的合规边界

商务馈赠、招待、礼品的廉政与反商业贿赂合规

展会、论坛、赞助活动的合规审批要点

4、渠道与经销商管理合规

渠道合作协议：价格管控、区域保护、禁止串货合规

经销商行为管控：禁止虚假宣传、商业贿赂连带责任

渠道返利、补贴、费用核销的财务合规

5、客户管理与销售行为合规

客户开发：禁止不正当获取客户资源

销售承诺：书面化、可追溯，禁止口头超范围承诺

客户信息保护：隐私合规、禁止泄露、滥用

6、数字化营销合规（直播/私域/大数据营销）

直播带货：宣传合规、售后承诺、资质公示

私域营销：短信/微信触达合规、退订权利保障

大数据精准营销：数据授权、算法合规、禁止歧视性定价

四、虚假贸易核心认知：类型、特征与业务场景

1、虚假贸易定义与本质

虚假贸易的核心判定标准（无真实货物流、无真实需求、融资为目的）

与正常贸易、融资贸易、代理贸易的边界区分

国企禁止性规定：融资性贸易、空转贸易的监管红线

2、虚假贸易典型类型（高频风险）

融资性贸易：以贸易为名、资金拆借为实

空转贸易：有合同有资金无真实货物/物流

循环贸易：多方闭环交易，无实际增值与货权转移

虚假走单贸易：伪造单据、虚假仓单、虚假物流凭证

托盘贸易：名义买卖、实质担保/资金通道

3、虚假贸易高发业务场景

大宗商品贸易（化工、煤炭、钢材、农产品）

渠道压货、业绩冲量、虚假营收场景

供应链金融、应收账款保理、托盘合作场景

跨区域/跨主体关联交易、隐性关联贸易

五、虚假贸易精准识别：多维度核查方法与指标

1、合同维度识别要点

合同条款异常：无具体质量标准、无交货地点、无验收方式

价格异常：与市场公允价严重偏离、只约定固定差价

权责异常：卖方不承担质量/交货风险，买方不验货

2、资金维度识别要点

资金流向：闭环回流、先收款后发货、短期大额资金划转

资金成本：隐含利息、变相融资费用、价外费用

结算异常：无合理账期、强制指定收款账户、关联方代收代付

3、货物与物流维度识别要点

无实物交割、无仓储记录、无物流轨迹

仓单/运单伪造、重复使用、无真实货权转移

货物不落地、原地转圈、无实际验收与使用

4、财务与税务维度识别要点

收入确认异常：无对应成本、毛利畸高/畸低、无商业合理性

发票异常：虚开发票、环开对开、无真实业务对应

往来款异常：大额挂账、长期无核销、资金空转

5、主体与关联关系识别要点

交易方无实际经营能力、空壳公司、隐性关联方

多方交易主体高度关联、实际控制人同一

无合理商业目的的多层嵌套交易

6、量化识别指标（实操工具）

虚假贸易风险预警量化指标库

业务合理性穿透核查清单

货权、资金、合同三流一致性校验方法

六、市场营销合规与虚假贸易闭环防范体系构建

1、制度体系建设

市场营销合规管理制度（总则、流程、责任）

虚假贸易禁止性规定与审批负面清单

合同全生命周期合规管理办法

费用核销、返利、补贴财务合规制度

2、流程管控：事前-事中-事后全链条

事前管控：客户尽调、项目立项、合规预审、负面清单筛查

事中管控：合同审核、货权核验、资金支付管控、物流跟踪

事后管控：验收复核、账务核对、审计核查、风险复盘

3、内控与监督机制

业务、财务、法务、风控四方制衡机制

授权审批体系：分级权限、大额业务集体决策

内部审计、专项检查、定期排查机制

举报机制与异常线索快速处置流程

4、数字化风控工具应用

合同合规智能审核、关键词筛查

资金流、物流、发票三流合一监控系统

虚假贸易风险模型与自动预警

5、责任追究与考核绑定

合规与虚假贸易风险责任划分（业务/管理/监督）

违规问责机制：经济处罚、岗位调整、纪律处分

合规考核纳入绩效，一票否决情形

七、典型案例深度剖析与场景化实操演练

1、市场营销合规典型败诉/处罚案例

广告宣传违规被罚案例：原因、整改、教训

商业贿赂与渠道违规案例：责任追溯、防控改进

数据营销与隐私合规侵权案例

2、虚假贸易重大风险案例（国企/民企）

融资性贸易导致资金损失、国资流失案例

循环空转贸易虚增营收、审计处罚案例

虚假仓单/物流诈骗导致合同无效、法律纠纷案例

3、场景化实操演练

营销宣传文案合规审核实操（找出违规点）

贸易合同虚假风险穿透核查实操

三流不一致异常场景识别与处置演练

客户/渠道异常合作风险判断与应对

八、总结与回顾

课程总结与核心知识点回顾

市场营销合规10条红线

虚假贸易5大识别核心逻辑防范体系3个关键抓手

落地工具包：功在平时，化危为机

1、核心落地工具（可直接复用）

市场营销合规审核清单（广告/促销/渠道/数据）

虚假贸易风险识别自查表

贸易业务三流一致性校验表

客户/合作方尽调要点清单

营销合规与虚假贸易风险应急预案

2、企业落地实施路径

短期：1个月内完成风险排查与制度补短板

中期：3-6个月搭建流程管控与内控机制

长期：数字化风控+常态化培训+文化建设