《矿业投资及并购管理》

《矿业投资及并购管理》

主讲：李皖彰老师

【课程背景】

矿业是企业生存发展的核心资源底座，无论是通过“招拍挂 获取新矿权，还是通过股权/资产交易整合现有资源，都是企业扩张版图的关键动作。但对大多数非专业背景的管理者来说，这些操作常常面临“流程看不懂、风险看不见、价值算不清”的困境：

一级市场竞买：不知道哪一步是合规红线，怕踩坑导致前功尽弃

投资并购：不清楚尽职调查要查什么，怕接手“埋雷”的项目

法务审计：看不懂专业术语，无法有效判断中介机构的工作质量

本课程去繁就简、保留核心专业逻辑，用企业经营视角拆解矿业投资并购全流程，看懂规则、识别风险、把控决策，真正做到“听得懂、学得会、用得上”。

本课程设计者与讲授者李皖彰老师同时具备法学、经济学、商科的知识体系和海外访学经历，16年管理咨询与经营管理实践，服务过多家世界500强企业，了解国内央企国企集团企业的发展阶段与实际需求，作为本届北京市党外高级知识分子联谊会理事，北京市无党派代表人士，李老师用丰富的管理咨询与法律服务实践赋予理论知识生命力，摆脱法律的枯燥难弄，让学员听得进，用得到，入脑也入心。

【课程收益】

看懂规则：清晰掌握矿业权竞买、投资并购的核心流程与关键节点

识别风险：学会从经营角度判断项目潜在风险，知道哪些是“致命雷区”、哪些是 “可协商问题”

把控决策：能基于资源价值、交易成本、合规风险，参与并主导投资并购的关键决策

高效协作：懂得如何与律师、会计师、评估师等中介高效沟通，精准提出需求、验收成果

落地执行：掌握可直接复用的操作清单与谈判技巧，助力企业安全完成资源获取与产业整合

【课程特色】

经营视角：跳出纯法律/财务框架，从“企业能不能做、值不值得做、怎么做才安全”出发设计内容

专业克制：保留核心专业逻辑与合规底线，避免过度通俗化导致“知其然不知其所以然”

案例驱动：用真实矿业企业的成功/失败案例，拆解问题、总结方法

互动研讨：设置“项目决策模拟”环节，让学员在实战场景中演练判断与决策能力

【课程对象】

矿业企业中高层管理者、投资/资源开发/运营管理部门业务骨干、参与矿业项目决策的核心人员、产业集团业务人员

【课程时间】

0.5天-1天（6小时/天）

【课程大纲】

一、一级市场矿业权获取：从“招拍挂”到拿证落地

1. 矿业权出让基础：企业该选哪种方式拿矿

矿业权的本质与监管逻辑

招标、拍卖、挂牌、协议出让的适用场景与核心区别

不同出让方式对企业成本、周期、风险的影响对比

2. 竞买全流程：企业要做对哪些关键动作

竞买前准备：资质门槛、资源摸底、开发方案的核心要求

竞买实施：公告怎么读、报名要准备什么、竞价/谈判的实操技巧

竞买后收尾：合同怎么签、钱怎么付、权证怎么拿，一步都不能错

3. 风险防控：哪些坑是企业绝对不能踩的

资源储量与开发方案的审查重点（关系到未来能不能正常生产）

环保、安全、土地的前置要求（没搞定这些，拿了矿也开不了工）

竞买失败、纠纷争议的应对思路（如何止损、如何维权）

合规红线：哪些行为会导致交易无效甚至被处罚

二、矿业投资并购：从项目筛选到交易落地

1. 交易模式选择：企业该用哪种方式“买矿”

股权转让：买公司股权间接拿矿，优势与潜在风险是什么

增资扩股：给目标公司注资换股权，对企业控制权的影响

并购重组：整合资产/业务，适合大规模产业整合的场景

作价出资/资产转让：直接买矿权或资产，最直接但也最复杂的模式

2. 尽职调查：企业怎么摸清项目的“底”

尽职调查的核心目标：不是查细节，是查“能不能买、值不值得买”

必查的四大维度：资源真实性、法律合规性、财务健康度、生产安全性

非专业人士的尽调方法：看什么资料、问什么问题、现场要查什么

风险分级：哪些是“一票否决”的问题，哪些是“可以谈条件”的问题

3. 价值与定价：企业怎么判断“买得贵不贵”

矿业权价值的核心逻辑：资源量、品位、开发成本、市场价格的综合影响

企业能看懂的简易评估思路：收益法、成本法、市场法的通俗解读

交易定价与谈判：如何基于风险和价值，和对方谈出合理价格

对价支付设计：现金、股权、分期付款怎么选，平衡双方利益

三、法务与审计：企业如何把控交易最后一关

1. 法务管理：合同与合规的“企业视角”

交易合同的核心条款：哪些是保障企业利益的“保命条款”

矿业权、环保、安全的合规底线：没满足这些，合同签了也白签

特殊合规提醒：涉及国企、外资、反垄断时的额外注意事项

纠纷应对：出了问题，企业该走诉讼还是仲裁，怎么减少损失

2. 审计与财务：企业怎么看懂“钱的问题”

财务尽调的核心：查清楚目标公司有没有“藏着的债”“虚增的资产”

税务问题通俗讲：并购交易要交哪些税，怎么合理规划不花冤枉钱

审计报告怎么读：抓住关键指标，快速判断项目财务健康度

并购后整合：如何把新资产/新公司融入现有企业管理体系

3. 咨询与案例：从别人的经验里学实战

企业与中介机构的协作逻辑：怎么提需求、怎么验收成果

成功案例复盘：高效拿矿、安全并购的关键动作拆解

失败案例警示：因为流程错、风险漏判导致损失的教训总结

课程回顾与总结

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