《OpenClaw养虾秘籍—AI财务助手》

OpenClaw"养虾"秘籍—AI财务助手

主讲：冯硕老师

【课程背景】

财务人员的工作日常是什么样的？处理报销单、录入凭证、生成报表、应对领导随时抛来的查询……大量重复性工作占据了大部分时间，真正有价值的财务分析反而没精力做。

你是否也有这样的困惑：

- 每个月都要重复做同样的报表，能不能自动生成？

- 领导随时问财务数据，都要手动查半天？

- 发票信息录入繁琐又容易出错，能不能自动识别？

- 想用AI提效，但ChatGPT只能聊天，不能真正干活？

- 听说OpenClaw能用，但自己是财务小白，技术完全不懂怎么办？

- 担心数据安全问题，不敢把财务数据交给外部AI？

OpenClaw 是一个开源的 AI Agent 框架，它和 ChatGPT 的本质区别是——它不只聊天，更能执行任务。它可以连接飞书、企业微信等日常工作平台，读取你的 Excel 数据，帮你自动生成报表、查询数据、审核报销单。

最重要的是，OpenClaw 可以部署在企业内部，财务数据完全掌握在自己手中，安全可控。

本课程专为完全零基础的财务人员设计，不讲复杂技术，只教你能马上用的方法。课程将手带你从零开始部署 OpenClaw，通过4个真实财务场景，让 AI 真正成为你的财务助手。

【课程收益】

理解OpenClaw的核心概念与设计原理

掌握阿里云服务器部署OpenClaw的完整流程

学会配置Coding Plan接入国产大模型

掌握四个核心文件配置，让AI越用越聪明

学会连接财务数据，让AI处理真实业务

现场体验智能查账、自动制表等核心财务场景

【课程对象】

企业财务人员（零技术基础也可学习

【课程时间】

1天（6小时/天）

【课程大纲】

一、OpenClaw快速入门

1. 为什么关注OpenClaw？

GitHub历史第一的星标增长速度

创始人故事：被AI淘汰后，用AI重生

2026是AI Agent时代：从聊天到行动

三个根本区别：

能自主决策——你给目标，它自己决定怎么达成

能执行操作——跑命令、发邮件、操作文件

能持久运行——7×24在线，定时醒来主动干活

2. 六个核心概念（把OpenClaw想象成一人公司）

Gateway（网关）——公司前台

Channels（消息通道）——沟通渠道（飞书、企业微信等）

Skills（技能）——技能证书

Memory（记忆）——员工笔记本

Heartbeat（心跳）——巡检制度

Workspace（工作区）——灵魂四件套



3. 四个关键文件

SOUL.md：AI的"三观文档"

USER.md：让AI认识你

MEMORY.md：永久记忆

AGENTS.md：操作铁律



4. 常见误区

误区一：它就是个聊天机器人

误区二：得先买台Mac Mini

误区三：本地模型更好更便宜

误区四：Skill随便装就行



二、云服务器实战部署

1. 为什么选择云部署？

2. 阿里云（腾讯云）轻量应用服务器购买

3. OpenClaw配置步骤（手把手）



三、训练你的AI：四个文件配置实战

1. SOUL.md——定义AI的"性格"

2. USER.md——让AI认识你

3. MEMORY.md——建立财务知识库

4. AGENTS.md——设定操作铁律



四、数据连接：打通飞书表格

1. 为什么选择飞书表格？

2. 飞书机器人权限配置（重要！）

3. 飞书表格准备

4. OpenClaw连接飞书表格

5. 常见问题处理

实战演练：

完成飞书机器人权限配置

创建/导入示例财务数据表格

让OpenClaw读取表格并进行首次查询



五、财务场景实战

本环节将演示OpenClaw协同飞书表格的完整工作流。当AI可以直接操作数据系统后，很多原本需要人工维护的工作都会被自动化。

核心理念：从"手动维护表格"到"自然语言管理数据"

场景一：AI自动创建财务管理系统

场景二：智能数据查询——告别手动查账

场景三：自动化报表——告别重复制表

场景四：智能数据录入——告别手工整理

场景五：财务问答助手——随问随答



六、安全注意事项与落地实施（60分钟）

1. 核心原则：外围助手，绝非决策主体

2. 划定边界：可用清单 vs 禁入清单

3. 具体安全风险与防范措施

风险一：API密钥安全

风险二：提示注入攻击

风险三：数据泄露风险

风险四：AI幻觉输出

4. 技术安全配置实战（60秒加固基线）

5. 安全配置"三道防线"

第一道防线：技术配置

第二道防线：流程控制

第三道防线：组织责任

6. 工信部"六要六不要"核心要点

7. 分阶段实施策略