基于战略落地的年度经营计划

基于战略落地的年度经营计划Strategy execution-based annual operating plan

课程概述/Overview

课程价值

理解年度经营计划支撑战略的核心逻辑

掌握年度经营计划编制的结构、组织和步骤

掌握年度经营计划各部门的编制表单、要点和裁剪方案

掌握年度经营计划滚动管理的核心流程

掌握年度经营计划对日常工作的指导

核心工具

经营战略报告

指标目标一览表

收支报告与滚动管理表

PSI与滚动管理表

标准数据通路表单

ABM的营销周报

单位产品/项目独立核算表

通用数字计划和行动计划表

基准组织表和现行组织表

预算套表

项目一览表即套表

公司会议规划表

针对痛点

战略只有数字计划支撑，没有行动计划支撑

有计划，没有滚动管理机制，精度低

各部门达不成共识，各做各的，计划的关联度低

预算、人员、质量和各部门有关，相关计划却归口不起来

重点项目完美主义，没有可落地性

学员人群

总经理和高管团队一起

项目管理办公室PMO负责人和成员

总经办、战略发展部、企划部等统筹项目管理的部门负责人

课程大纲/Outline

第一章 ABA：年度经营分析

1、整体经营业绩总结

·全年销售业绩

·月度推移、淡旺季及销售趋势分析

·收入结构分析

·产品定位及利润分析

2、全年营销工作总结

3、全年研发工作总结

4、全年质量工作总结

5、全年成本工作总结

6、全年交期改善工作总结

7、全年人才培养工作总结

【演练】企业年度经营总结

【工具】年度经营分析报告

第二章 BSC：经营战略澄清

1、经营战略的本质：变脸

2、经营战略在经营概念中的位置

3、经营战略的落地方程式

4、经营战略的内容结构

5、三代产品规划

6、+ - 法做不出真正的年度经营计划

7、年度经营计划是中期发展目标落地的途径

8、经营团队：忘记部门和职务参与年度经营计划

9、年度经营计划编制全貌

【演练】经营战略澄清

【工具】企业战略描述

第三章 MSP：营销计划分解与活动计划

1、销售增长的模式

2、ABM：基于活动的管理

3、客户总体情况分析与策略

4、订单总体情况分析与策略

5、单客户分析

6、月度营销管理

7、周营销管理

8、年度经营计划3个月滚动管理

9、产品和研发课题的抽出

10、营销项目

11、产品项目

【演练】龙凤斗

【工具】年度经营计划滚动管理表

【工具】营销周报

【工具】客户分类矩阵

【工具】量利分析表

【工具】客户档案表

【工具】营销项目立项书

第四章 PPB：利润计划与预算

1、单位产品利润、成本、价格

2、单位产品的成本目标管理

3、降本目标拟定

4、原价分析：变动费

5、原价分析：固定费

6、降本课题抽出

7、基于S-P-I月度推移的费用预算

8、VE项目

9、CD项目

10、CB活动

11、全面预算管理

【演练】降本目标制定与项目抽出

【工具】PSI表

【工具】固定费预算套表

【工具】原价分析表

【工具】CB活动表

【工具】项目收益核算表

第五章 FSP：职能活动计划与目标体系

1、目标管理与绩效考核

2、指标目标一览表

3、部门的指标：

营销：市场、销售、跟单

研发：产品、开发、技术

大供应链：PMC、技术、生产、采购

质量：质检、质保

人力资源：人资、人事

信息中心：开发、维护

财务：总账、成本

4、三大归口部门：

财务、质量、人资

【演练】指标目标一览表

【工具】指标目标一览表

【工具】部门年度经营计划通用表单

【工具】项目立项书

第六章 HR&O：组织变革与人才规划

1、企业人才规划概述

2、人才三层次：战略、改善、事务

3、组织和人才规划地图

4、人才衡量的工具箱

胜任力模型、技能四分法、360评价、绩效评价

5、绩效评价与考核：票子、位子、面子的联动

6、人才培养的策略

（1）知识与培训

（2）技术与训练

（3）能力与项目

7、人才战略描述

8、基准组织与现行组织表

9、薪酬的基本逻辑与结构

10、创造积极的人员流动

【演练】四分法

【演练】管理情景PK

【工具】组织表

【工具】胜任力模型词典

【工具】人才九宫格

【工具】四分法

【案例】年度晋升方案

第七章 PMO：变革项目推进

1、年度经营计划的滚动管理

2、PMO驱动公司变革

3、项目群可视化与项目作战室

4、敏捷项目化工作机制的导入与建设

5、项目化人才的培养

6、公司的会议的规划及裁剪规则

7、公司的各种报告及裁剪规则

【演练】项目看板

【工具】会议规划

【工具】月报模板

【工具】周报模板

【工具】项目一览表

【工具】公司作战室组织表和运行机制