AI与BI在财务中的应用：人工智能和帆软工具实务指南

课程背景：

在当今数字化时代，财务专业人员面临着快速变化的技术和工具，这些技术和工具正在重新定义财务管理和数据分析的方式。为了应对这些挑战并充分利用这些新兴技术，本课程专门设计用于向财务人员介绍和训练他们如何有效地使用生成式AI和FineBI工具。首先，我们会探讨AI在自动化财务流程、增强数据理解和提升决策支持方面的应用；随后，我们会深入FineBI，这是一个强大的商业智能工具，专注于数据分析、报告生成和财务分析。

这个两天的课程旨在帮助财务人员掌握这些工具的关键功能，提高他们的工作效率，并使他们能够在日常工作中更好地利用数据驱动的洞察。通过理论讲解、实际操作演示和案例研究，学员将能够理解如何将这些先进技术融入他们的财务实践中，从而更好地适应未来财务领域的发展趋势。

课程收益：

l 理解生成式AI的基本原理和应用场景：学习生成式AI的工作机制及其在财务工作中的应用，如公文写作、数据分析和PPT制作等。

l 掌握AI工具的使用技巧：了解如何通过提示词驱动AI，掌握有效的提问技巧，提高工作效率和准确性。

l 学习FinBI的基本操作和高级应用：掌握数据清洗、数据建模、数据分析及报告制作的技巧，提升数据处理能力和报告呈现水平。

l 应用AI和BI工具解决实际问题：通过具体案例，学会在实际工作中应用AI和BI工具，提高工作效率，优化财务管理和决策过程。

课程时间：2天

课程对象：职场人士

课程方式：讲师讲授+案例分析+实操演练

课程大纲

模块一：AI应用

第1讲：AI认知篇

一、AI是什么？

1. AI为什么突然爆火

2. 案例：AI在财务会计考试中超越了大多数财务人员

3. 生成式AI的基本原理

二、生成式AI能帮财务做什么？

1. AI具备诸多先进性特征

2. AI和搜索引擎的区别

3. AI能做的72件事

4. AI的局限性

三、国内有哪些免费的AI产品？

1. 通用AI大模型：文心一言、通义千问、讯飞星火

2. 垂类AI工具：WPS AI、剪映AI

第2讲：AI方法篇

一、驱动AI的钥匙

1. 什么是提示词（指令）

2. 好的提示词的3大标准

二、提示词3大提问技巧

1. 提示词万能公式

2. 指令式提问:确保得到更精准的答案

3. 角色扮演式提问:秒变专家的AI更睿智

4. 关键词提问:让回答更具针对性

第3讲：AI场景篇

一、AI赋能财务人员职场写作

1. 公文写作，各种格式不用烦

2. 工作汇报，各种汇报有亮点

3. 年度述职，升职加薪有办法

4. 日/周报，比你更懂你

5. 会议纪要，领导看了都点赞

6. 精华提炼，轻松成为文档压缩高手

7. 调研报告，深入浅出凸显价值

8. 创意策划，让你不断拥有金点子

9. 文章续写、改写、扩写和缩写，手到擒来

10. 文章翻译，各国语言它都懂，别翻译机构更专业

二、AI赋能财务人员PPT高效汇报呈现

1. 使用WPS Ai工具创建PPT大纲框架

2. islide插件，让PPT制作再也不用担心没有素材

3. WPS Ai与PPT/X-mind：WPS Ai在PPT和X-mind的辅助应用

4. 交互式PPT制作工具，在聊天中把PPT做出来

三、AI赋能财务人员数据处理与分析

1. 智能化计算方法探索：高级应用的公式与函数解析

2. AI扮演数据分析师角色帮你生成报表

3. AI收集和分析数据（公开统计数据为例）

4. 智能化办公进阶：揭秘Excel宏与VBA编程的工作加速技巧

四、AI赋能财务人员音视频创作

1. 一键生成脚本，视频没思路有办法

2. 一键生成视频，不想写脚本有办法

3. 数字人的应用，不想出镜有办法

4. 一键配音，不想出声有办法

5. 这款音乐AI，帮你免费生成不逊色专业歌手的企业歌

五、AI财务人员赋能思维导图

1. Markdown语法结合AI帮你快速绘制思维导图

2. 思维导图工具推荐：xmind

3. 思维导图的5个关键操作

4. 使用思维导图进行工作和学习：绘制知识框架、项目策划和工作安排

模块二：BI应用

第1讲：引入FineBI：数字化财务的新篇章

1. 数字化时代下的财务管理变革

2. FineBI简介：为财务专业人员量身定制的商业智能工具

3. 探索FineBI的核心功能：数据分析、报告生成和财务预测

第2讲：FineBI的基础操作与数据处理

1. 探索FineBI的基本界面和操作逻辑

2. 数据接入与准备：如何高效导入和整理财务数据

3. 数据编辑技巧：清洗、转换和优化数据

4. 初步数据分析：使用FineBI进行基础财务分析

第3讲：深入数据分析与报告制作

1. 高级数据分析：探索复杂财务数据的关联和趋势

2. 动态报告生成：创建互动式和自动化财务报告

3. 数据可视化：制作直观的财务图表和仪表板

第4讲：FineBI在财务分析和决策支持中的应用

1. 财务模型：构建和应用探索性分析

2. 利用FineBI支持决策：从数据中提取洞察

3. 案例研究：FineBI在实际财务场景中的应用