AI与BI在财务中的应用：ChatGPT和Power Bi实务指南

课程背景：

在当今快速发展的科技时代，人工智能（AI）和商业智能（BI）正逐渐改变着各行各业的运作方式，尤其是在财务领域。财务人员不仅需要掌握传统的会计和财务管理知识，还需要具备利用先进技术进行数据分析和决策支持的能力。为了帮助财务人员适应这一变革，我们精心设计了这门课程。

人工智能，尤其是生成式AI，如ChatGPT，已经在全球范围内引起了广泛关注。它不仅在日常生活中提供了便捷的服务，还在工作场所中展现出了巨大的潜力。通过了解生成式AI的基本原理和实际应用，财务人员可以更高效地处理日常事务，如公文写作、报告生成、数据分析等，从而提升工作效率和工作质量。与此同时，商业智能（BI）工具，如Power BI，正成为企业数据管理和分析的重要工具。Power BI凭借其强大的数据处理和可视化能力，已经成为全球众多企业的首选。掌握Power BI的使用，能够帮助财务人员更好地进行数据清洗、建模和可视化，进而做出更有依据的决策。

本课程不仅涵盖了AI和BI的基础知识和应用技巧，还通过具体的财务场景和案例，帮助学员将所学知识应用到实际工作中。无论是初学者还是有经验的财务人员，都能通过本课程提升自己的技术水平，适应不断变化的工作环境。

课程收益：

l 理解生成式AI的基本原理和应用场景：学习ChatGPT等AI的工作机制及其在财务工作中的应用，如公文写作、数据分析和PPT制作等。

l 掌握AI工具的使用技巧：了解如何通过提示词驱动AI，掌握有效的提问技巧，提高工作效率和准确性。

l 学习Power BI的基本操作和高级应用：掌握数据清洗、数据建模、数据分析及报告制作的技巧，提升数据处理能力和报告呈现水平。

l 应用AI和BI工具解决实际问题：通过具体案例，学会在实际工作中应用AI和BI工具，提高工作效率，优化财务管理和决策过程。

课程时间：2天

课程对象：职场人士

课程方式：讲师讲授+案例分析+实操演练

课程大纲

模块一：AI应用

第1讲：AI认知篇

一、AI是什么？

1. ChatGPT为什么突然爆火

2. 生成式AI的基本原理

二、生成式AI能做什么？

1. AI具备诸多先进性特征

2. AI和搜索引擎的区别

3. AI能做的72件事

4. AI的局限性

三、国内有哪些免费的AI产品？

1. 通用AI大模型：文心一言、通义千问、讯飞星火

2. 垂类AI工具：WPS AI、剪映AI、公文写作AI

第2讲：AI方法篇

一、驱动AI的钥匙

1. 什么是提示词（指令）

2. 好的提示词的3大标准

二、提示词3大提问技巧

1. 提示词万能公式

2. 指令式提问:确保得到更精准的答案

3. 角色扮演式提问:秒变专家的AI更睿智

4. 关键词提问:让回答更具针对性

第3讲：AI场景篇

一、AI赋能财务人员职场写作

1. 公文写作，各种格式不用烦

2. 工作汇报，各种汇报有亮点

3. 年度述职，升职加薪有办法

4. 日/周报，比你更懂你

5. 会议纪要，领导看了都点赞

6. 精华提炼，轻松成为文档压缩高手

7. 调研报告，深入浅出凸显价值

8. 创意策划，让你不断拥有金点子

9. 文章续写、改写、扩写和缩写，手到擒来

10. 文章翻译，各国语言它都懂，别翻译机构更专业

二、AI赋能财务人员PPT高效汇报呈现

1. 使用WPS Ai工具创建PPT大纲框架

2. islide插件，让PPT制作再也不用担心没有素材

3. WPS Ai与PPT/X-mind：WPS Ai在PPT和X-mind的辅助应用

4. 交互式PPT制作工具，在聊天中把PPT做出来

三、AI赋能财务人员数据处理与分析

1. 智能化计算方法探索：高级应用的公式与函数解析

2. AI扮演数据分析师角色帮你生成报表

3. AI收集和分析数据（公开统计数据为例）

4. 智能化办公进阶：揭秘Excel宏与VBA编程的工作加速技巧

四、AI赋能财务人员音视频创作

1. 一键生成脚本，视频没思路有办法

2. 一键生成视频，不想写脚本有办法

3. 数字人的应用，不想出镜有办法

4. 一键配音，不想出声有办法

5. 这款音乐AI，帮你免费生成不逊色专业歌手的企业歌

五、AI财务人员赋能思维导图

1. Markdown语法结合AI帮你快速绘制思维导图

2. 思维导图工具推荐：xmind

3. 思维导图的5个关键操作

4. 使用思维导图进行工作和学习：绘制知识框架、项目策划和工作安排

模块二：BI应用

第1讲 思维篇：用Power Bi管理财务数据

1. 为什么在财务工作中Excel转不动了

2. 数据处理的5大流程

3. 数据化转型的方向与选择

4. 为什么Power Bi成为97%的世界500强的选择

5. 介绍Power BiDesktop的用户界面

6. 案例实战：1个案例带你快速入门

第2讲整理篇：商业数据清洗

一、数据结构之表格维度

1) 什么是表，什么是区域

2) 一维表和二维表对于数据处理的意义

3) 科学制表：讲故事法则让你的数据标准化

4) 表格维度转换：以费用明细表分析为例

二、常用复杂表格数据清洗，让你的效率提升百倍

1) 财务数据之多表头多个工作簿合并

2) 其他复杂数据结构表格转换

第3讲建模篇：企业数据建模与分析

一、破解Excel取数函数的弊端之关系模型

1) Vlookup函数的弊端

2) 理解关系模型的原理

二、关系模型的亮点：多维度分析数据

1) 如何理解关系模型

2) 关系模型的搭建

三、数据建模的常用函数

1) 高频函数calculate

2) 同比、环比函数计算

3) 使用AI工具学习其他函数

第4讲报告篇：图表美化与报告制作

一、主要图表应用与场景选择

1) 常见图表类型

2) 自定义可视化图表

二、认识Dashboard仪表盘

1) 什么是仪表盘

2) 为什么要学习仪表盘

三、PowerBi仪表盘报告的设计流程

1) 报表数据准备

2) 数据清洗和数据建模

3) 选择仪表盘的风格

4) 仪表盘发布和优化