【新形势下】（私人银行顾问）职业化塑造与自我管理

【新形势下】

（私人银行顾问）职业化塑造与自我管理

关键词：职业化 自我管理 精力管理



培训目标

认知新形势下财富顾问（私人银行顾问）职业化塑造要素（关键能力要求）

如何通过自我管理获得目标客户的认可与共鸣，形成个性化竞争优势。





培训对象

财富管理顾问、私人银行顾问、财富顾问团队经理等





培训时间

6小时





课程大纲

单元一 财富顾问（私人银行顾问）职业化塑造的关键构成要素

• 财富顾问在职业化塑造方面需要具备哪些能力要求？

• 私人银行家应具备的素质

• 品行、智慧、魅力形成的个性化竞争力

1. 个人形象与专业礼仪

2. 人脉社交与公关

3. 客户共同兴趣爱好

4. 衍生知识修养

【交流互动（Q&A）】





单元二 财富顾问（私人银行顾问）的自我管理

• 针对职业化塑造要求，在自我管理上最大的问题？

• 自我管理的三大决策

1. 价值观

2. 能力

3. 技能

• 职业化形象塑造

1. 如何建立个人良好的外在形象？

• 精力管理，而非时间和压力管理

1. 体力：“你管理好自己和客户的健康了吗”

2. 情绪：“你和客户的共同兴趣点在哪里”

3. 心智：“为客户创造价值”成为“可信者”

4. 精神：越是优质的私人银行客户，越注重精神交流和文化互通

【交流互动（Q&A）】





总结

课程要点回温

行动计划





培训方式

全场互动交流

国内外案例研讨

演示训练

视频音频

测评工具

书籍教材等