资产配置保险营销沙龙课纲

资产配置保险营销沙龙课纲

一、疫情下的家庭和企业财务危机透析

1、疫情下企业和家庭现金流断裂现象反思

2、疫情后预防性储蓄现象解析

3、后疫情危机反思——家庭资产配置的重要性

二、家庭资产配置的原则和方法

1、不同家庭资产配置的原则和目的

2、家庭资产配置流程

3、资产配置的专业工具和方法

三、家庭资产配置的影响因素和风险

1、人性风险

2、市场风险

3、现金流风险

4、利率风险

5、其他风险

四、保险在家庭资产配置中的作用和价值

1、保险在家庭资产配置中的定位

2、储蓄型保险在未来家庭刚需配置上的重要价值

3、储蓄型保险产品形态和利益解读