CRS背景下高净值客户保险营销法商

CRS背景下高净值客户保险营销法商

第一讲： CRS对高净值客户的重大影响——背景解读

一、 CRS全面解读

案例分析： 各大金融机构信息交换路径

二、 CRS背景下的风险

案例演练： CRS背景下， 外籍人士陈先生如何挖掘保险需求？

三、 浅析中国遗产税

案例分析： 境外遗产税真实案例分析

第二讲： 高净值客户维护与关系管理——走进客户

一、 高净值客户如何界定

二、 高净值客户所思所想

三、 高净值客户服务流程

案例分析： 请为企业主客户陈总新进资金2600万， 根据目前持 有的基金、 理财产品、 存款等资产， 调整现有的资产配置方案。

第三讲： 高净值客户顾问式营销技能——练就本领

一、 打造精英客户经理

二、 不一样的营销技能

三、 掌握大单成交四部曲

视频教学： 影片观赏与借鉴

实战演练： 曹总， 家族企业资产达7000万， 如何实现1000万大 额保单？

第四讲： 高净值客户需求与风险剖析——痛点解读

一、 十大需求点

二、 十大风险点

案例分析： MDRT精英的成长之路

描绘愿景： MDRT梦想的愿景规划

案例分析： 邓总70岁， 50年来经营企业相当成功， 在我行5000 万， 请为他制作全方位资产配置方案。

第五讲： 高净值客户财富保障与传承——法商思维

一、 工具之法律解读

二、 工具优劣之比较

三、 财富传承终极之选择

案例分析： 建筑公司董事长冯总”家企风险隔离“

案例分析： 美容院老板高总”婚前财产隔离“

案例分析： 服装企业主韩总”世代传承方案“

第六讲： 案例演练

综合案例：

一、 准备工作

二、 汇报演练

三、 案例点评