《信贷调查与风险把控》参考课纲

《授信调查与风险把控》参考课纲（课程时长：1-2天）

专题模块

内容提要

引 子：被浑水搅浑的浑水

浑水的调查手法带给我们的启示

浑水常用的七大调查方法与案例

与银行主要区别及可借鉴的地方

模块一：授信调查的主要目的

（略讲）

责任豁免的主要依据

农行32亿骗贷案解析

姚杰违法放贷罪的启示

风险识别和审批参考

某上市公司的骗贷案解析

如何快速认别低层级造假

外部监管的核心资料

监管免责条款解读

他行核销免责案例

贷后管理的参照要点

5、寻找上下游合作机会

案例：某企业大量预/应付账款带来的业务机会

模块二：授信调查的内容与流程

（详述）

1、授信调查的重点（“5W”）

2、企业经营的环节和各节点调查要点与方法

采购环节

生产环节

销售环节

其他环节

3、授信调查基本流程

（1）前期准备

资料收集

行业调查

行业调查的主要内容

案例：建筑行业的行业调查

行业调查的常见方法

案例：刘姝威与蓝田股份

会谈要点

案例演练：如何调查某变压器厂

编写提纲

主辅分工

案例：山寨华润骗贷案的快速认别

（2）现场调查

（3）财务、非财务分析

模块三：如何开展现场调查

（详述）

1、客户预约注意事项（需要参加的二个人）

2、现场座谈主要内容

案例演练：某变压器厂的现场座谈

某光伏项目的座谈要点

3、账务查验方法和技巧

（1）常见造假案例手法及识别

货币资金造假

应收票据造假

其他应收款造假

待摊费用造假

固定资产造假

在建工程造假

递延资产造假

应付账款造假

预收账款造假

其他应付款造假

资本公积造假

......

（2）部门走访要点

（3）现场查看要点

4、现场调查注意事项

模块四：财务非财务因素分析

（详述）

1、财务分析主要方法与案例

（1）静态分析法

（2）趋势分析法

（3）比较分析法

（4）结构分析法

2、非财务因素分析与案例

管理者风险

产品风险

经营风险

行业风险

政策风险

其它风险

模块五：课程小结与学员互动