资产配置营销实战培训

时 间

课 程 内 容

备 注

09:00-10:30

理财基本慨念什么是理财？家庭希望工程

理财与保险＆资产配置

个人与家庭理财的规划流程

课程时间二天为十二课

时,上下午各三课时,开

始及结束时间配合培训

单位调整

10:40-12:00

个人生命周期理论与理财需求

◎单身期、家庭形成期

◎家庭成长期、家庭成熟期

◎家庭衰老期

12:00-14:00

午间休息

14:00-15:30

理财规划流程介绍

◎资产负债表介绍制作

◎收支储蓄表介绍制作

◎财务分析与风险评测

15:30-17:00

家庭理财目标介绍

◎教育金测算（软件操作）

◎退休金测算（软件操作）

◎购换房测算 （软件操作）

资产配置营销实战培训课程大纲

时 间

课 程 内 容

备 注

09:00-10:30

存量客户激活与经营

◎建立名单

◎电话约访

◎电话约访演练点评

课程时间二天为十二课时,上下午各三课时,开始及结束时间配合培训单位调整

10:40-12:00

◎初次面谈介绍演练

◎激发兴趣、发现需要

◎说明促成、售后服务

◎客户转介绍介绍与演练

12:00-14:00

午间休息

14:00-15:30

全流程营销技巧

单元1.凭着目的去推销

制定你自己的推销目的

单元2.从顾客观点进行推销

利用设身处地的技巧对待客户

15:30-17:00

单元3.自我管理

确定目标,并把焦点集中于其收获

单元4.推销过程

为客户和你自己设想积极的销售成果