制造业产业分析与授信策略课程（1天）

制造产业分析与授信策略课程

—从理论到落地 汤老师

培训受众:

部门：商业银行授信部门、风险管理部门、公司业务部门等

人员：分、支行高管、相关部门负责人和员工、客户经理等

课程目标:

自去年至今年，国际国内形势变化多端，尤其是二十大后疫情政策的调控、房地产业的定位转变、民营经济的重提重视... ...，诸多政策目不暇接，商业银行顺应这些重大政策变革，在新经济形势下构建信贷业务的新逻辑，理顺重点行业尤其是制造业的信贷新策略，对商业银行中长期生存发展具有重要作用。

本课程对相关政策进行解读，对信贷投放和业务实践进行面对面交流，助力银行对公从业人员精的把握最新政策动态，转变思路、善用政策，在转折时期获得更好的发展机遇。

课程从宏观经济政策到中观产业走向和信贷投放、再到具体信贷的微观分析，分层次进行信贷的析和分析，对银行公司信贷投放和实务从道、法、术、器多个维度分析，做全景图式讲解。

课程形式:

老师授课讲解，学员分组学习，每6-10人为一组，老师穿插信贷案例，各组分析、讨论，以活泼生动形式探讨信贷投放场景，争取最佳培训效果。

课程大纲: 1天版

2022年宏观形势与金融信贷环境分析 （一）2022年整体宏观经济特点：产业与供应链

（二）2022年商业银行信贷投向回顾：制造业、新能源、

基建、房地产等

2023年宏观经济展望和商业银行信贷经营策略（一）2023年国际形势与中国关系

（二）2023年后疫情时代的银行信贷环境分析

（三）2023年总体信贷策略

（四）2023年商业银行业务整体信贷经营策略

1、全面支持实体经济发展、专精特新

2、地方债发行、配套融资与化解地方隐债

3、规范开展房地产相关业务

4、两新：新能源与新能源



三、2023年商业银行制造行业信贷投放建议

(一）专精特新信贷投放建议

1、中小企业梯度培养策略和“专精特新”概念

2、专精特新企业重点评价指标

3、专精特新重点行业分析

(1)集成电路行业及产业链概述

(2)新材料行业产业链分析

4、银行专精特新业务模式创新与营销特点

5、专精特新客户分析方法与审查要点分析

6、专精特新信贷投放案例分析

（二）新能源信贷投放建议

1、清洁能源方向：分布式光伏发电、风电等

2、光伏风电行业经营策略分析

3、新能源汽车方向：储能、材料等

4、新能源汽车行业经营策略

5、新能源客户分析方法与审查要点分析

6、新能源信贷投放案例分析

四、2023年商业银行制造企业信贷实务管理流程

制造业客户甄选分析

银行站位的好客户

2、快速判断企业经营状况的指标

3、制造企业财务恶化的风向指标

制造业项目分析要点

小马拉大车

用途真假识别

关联交易的风险

制造企业的还款能力管理

第一和第二还款来源

押品落实的核心要点

（四）信贷项目的融资方案和贷后管理

五、未来展望和有用工具

课程总结以及金融信贷分析心得和工具分享