《关于推动动产和权利融资业务健康发展的指导意见》政策解读和供应链金融业务-（1-2天）

《关于推动动产和权利融资业务健康发展的指

导意见》政策解读和供应链金融业务

—— 政策讲解及业务模式 汤老师

课程对象:

银行授信管理部、交易银行部、风险管理部、公司业务部等

培训人员:

分、支行高管、相关业务部门负责人、信审人员、风险经济、客户经理等

课程目标:

针对中国银保监会 中国人民银行关于推动动产和权利融资业务健康发展的指导意见，也即银保监发〔2022〕29号做专门解读，切实帮助学员理解目前我国间接融资信用底层逻辑已经发生改变，以不动产为主的银行担保融资现状与以大量中小企业以动产和权利为主的企业资产结构已经发生错配，29号文的目的在于盘活企业的动产和权利，缓解大量中小企业的融资难问题，要从根本上改变间接融资体系的信用资产结构，其对银行重要的意义在于国家明确了要大力推进供应链金融业务，明了并掌握这个逻辑和趋势，及时的因应调整银行自身业务，对于银行未来的发展具有重要的意义。具体目标为：

解读29号文件发布的政策法规基础；

2、帮助学员了解29号文的发布背景、原则和具体内容；

3、分别从：加大动产和权利融资服务力度、深化动产和权

利融资业务创新、提升动产和权利融资风险管

控能力、强化组织实施5个方面予以解读；

供应链金融业务的业务模式和产品、场景应用解决方案；

总结。

课程结构:

主要为两部分，第一部分为政策解读，第二部分为供应链金融业务的模式和场景应用，具体而言：

政策解读部分：

第一部分分析29号文发布背景：是在4月份党中央、国务院下发的《关于加快建设全国统一大市场的意见》下的呼应，明确提出“依法发展动产融资”是对银行供应链金融业务的一次模式和结构的完善，也是监管机构对于银行机构发展供应链金融的一次强力推进；

第二部分阐述总体要求和原则：就是要解决企业的“提高企业融资可得性”，这其实就是要突破授信和融资两个层面的约束，解决了融资难，融资贵的问题也会随着授信量的增大而下降；另外是担保五的错配问题，通过29号文的指导要做到让企业用动产和权利实现融资可得、易得；要解决上述两问题，需要将创新作为第一驱动力；

第三部分分析加大动产和权利融资服务力度：对29号文里拓宽的部分，逐项分析；同时银行还需要对不同信贷主体改进动产和权利融资服务；

第四部分阐述关于深化动产和权利融资业务创新部分的内容：这部分和目前的供应链金融有密切关系，可以说动产权利和权利融资的创新解决，能够更大程度的推动各银行供应链金融的发展；

第五部分关于提升动产和权利融资风险管控能力：这部分更多是从风险管理的角度切入，因为风控做不好，好事变坏事，所以风控也是关键。估值的方法要创新、丰富、灵活、准确合理，对银行业提出了专业化能力的建设要求；而实施分类信贷管理，能够缓解很多银行在供应链融资中受困于传统授信操作规则和习惯的问题，同时也对供应链融资在审贷时的侧重点，做了调整；

第六部分强化组织实施：最主要的是要求多方主体参与，需要有足够的金融基础环境和基础设施，而不仅靠银行自身努力。

供应链金融部分：

第七部分主要阐述供应链金融独有的业务模式和产品，尤其是不同于传统授信的立足点以及其产品原理和类型，目的是让学员掌握供应链金融的产品结构，为开展该项业务打下基础；

第八部分则从场景应用解决方案的角度，根据供应链金融的授信方案特征，包括在对客户的甄选、市场项目的判断以及企业的财务分析的经验指标，以及实际业务中的风控原则和要点，以场景应用方案的实战形式分析业务关键节点，并给出了完整的解决思路和解决措施；

第九部分老师将对课程作总结并分享自己的从业心得体会以及常用的金融分析工具，必将对学员有所帮助。

课程形式:

线上：老师在线讲解，学员可参与讨论，争取最佳培训效果；

线下：老师课堂讲解，学员分组学习，每6-10人为一组，老师穿插实战案例，各组分析、讨论，以活泼生动形式模拟实战场景，争取最佳培训效果。

课程时间:

6小时/天

课程大纲:

银保监发〔2022〕29号发文背景

（一）4月份《关于加快建设全国统一大市场的意见》

（二）促进供应链金融的健康、快速发展

二、银保监发〔2022〕29号的整体要求和原则

（一）总体要求：融资易得性

（二）基本原则:

1、问题导向：企业资产结构和银行担保偏好的错配矛盾

2、目标导向：解决融资难

3、科技与创新：用科技重塑业务理念、机制、流程、模式

4、坚持分类施策、规范发展：银行应引入和相信第三方

5、坚持防控风险、守住底线：引入四流概念，要做供应链

金融理念的动产融资

三、关于加大动产和权利融资服务力度

（一）科学合理拓宽押品范畴：

1、交通运输工具和生产设备：以经营收益为锚

2、活体、原材料、半成品、产品：避免静态质押

3、应收账款：保理等

4、货权和林权

（二）发挥动产和权利融资对薄弱领域支持作用

1、提升小微企业、民营企业金融服务质效

2、农业领域

（三）加强动产和权利融资差异化管理

1、制度层面

2、授信层面

3、风险层面

四、深化动产和权利融资业务创新

（一）提升应收账款融资服务质效：线上化和流转

（二）优化商品和货权融资业务：多种担保形式，能用

皆用不滥用

（三）推广供应链融资：全场景化

（四）开展特色动产和权利融资业务：

1、银行应支持池化担保融资

2、进一步创新押品

提升动产和权利融资风险管控能力

强化动产和权利价值评估：

1、对银行业提出了专业化能力的建设要求

2、多维度评估

（二）实施分类信贷管理：核心企业侧控制住风险源头

（三）推进供应链融资“线上化”管理

1、把“供应链信用”升级为“数据”和“物“信用

2、线上审批

（四）落实担保登记公示要求：技术升级的支持

（五）规范在押动产管理和第三方监管合作

1、成本与效率的均衡

2、标准化、格式化电子仓单

（六）推进新技术在押品管控中的应用：技术手段

（七）拓宽动产处置变现渠道：动产处置更务实、有效

强化组织实施

（一）落实各方责任

（二）协同优化外部环境

（三）总结推广经验做法

七、供应链金融主要业务模式和产品 （★案例若干）

（一）预付款融资模式

1、预付款融资的内涵

2、预付款融资的主要类型

3、预付款融资模式的关键节点

（二）动产质押融资模式

1、动产质押融资的内涵

2、动产质押融资的主要类型

3、动产质押融资模式的关键节点

（三）应收账款融资模式

1、应收账款融资的内涵

2、应收账款融资的主要类型

3、应收账款融资模式的关键节点

八、供应链金融应用场景解决方案 （★案例详解）

（一）基于核心企业的供应链金融

1、场景模式

2、以汽车行业为代表供应链金融场景：

1）行业特征 2）场景化供应链金融产品：

① 核心企业的融资模式 ② 上游供应商融资模式

③ 下游经销商融资模式 ④ 租赁公司融资模式

3）风控审核要点 4）典型案例分析：

①风险案例分析 ②透视案例

3、建筑行业供应链金融场景：

1）行业特征和趋势

2）场景化供应链金融产品：

① 模式介绍 ② 适用场景分析

3）风控审核要点：

①核心企业风控要点 ②供应商风控审核要点

③合格应收款风控审核要点 ④核心企业审核要点

4、大型商业连锁企业的供应链金融分析

1）融资需求分析

2）发展建议以及风险和收益分析（以沃尔玛为例）

5、大型物流企业的供应链金融分析

1）业务模式

2）物流仓储企业存货质押融资业务风险来源、控制

6、相关行业思考：酒类、家电等

（二）基于金融机构的供应链金融

1、大型国有商业银行供应链金融场景：

1）概述 2）业务模式借鉴：

① 中国建设银行 ② 中国农业银行 ③ 中国银行

2、股份制商业银行供应链金融场景：

1）概述 2）业务模式分析

（三）基于电商平台的供应链金融

1、概述

2、电商与银行合作供应链金融案例分析

九、总结

老师归纳课程要点，对学员提出工作建议并分享自己的心得体会以及常用的业务分析工具等。