成为一名优秀理财经理

成为一名优秀理财经理



课程时间：1天

课程对象：银行理财经理

课程大纲

一、理财经理的岗位要求与核心能力

1. 理财经理四项基本素质

1）厘清考核重心

2）加强学习提升

3）科学时间管理

4）善用系统资源

2. 理财经理三项核心技能

1）远程：发微信、打电话

2）面谈：做配置、讲产品

3）批量：搞活动、做沙龙

3. 理财经理两项标准动作

1）“5+1”客户标准服务

2）简洁高效的联动营销

二、理财经理的工作规划与时间管理

1. 提升综合能力，做好整体规划

1）目标管理：从月目标到周计划，从方法到动作

2）能力管理：速度+温度+专业度的“三度合一”

2. 强化八项动作，做实标准经营

1）每日两会之晨会

——晨会标准流程与执行要点

——财经资讯的收集与解读

2）主动性工作汇报

——汇报工作的五项要点

3）客户维护与拓展

——重点客群日常五项维护

——增量拓客的准备与实施

资产配置与营销

——资产配置标准化流程“1+4”

——简洁高效的产品营销“1-3-6”

5）电话联络与邀约

——电话前的状态调动与名单准备

——电话中的流程执行与话术运用

——电话后的自评互评与技能提升

6）微信与社群经营

——微信经营的四步进阶

——社群经营的六有原则

——优质内容与特色IP打造

7）自我评估与提升

——营销结果公式与重点KPI分析

——营销经验总结与案例分享

8）每日两会之夕会

——夕会及例会标准流程及执行要点