《买方投顾时代理财经理职业价值及专业素养》

《买方投顾时代理财经理职业价值及专业素养》--陈蓝老师

课程大纲：

观局：理财客户经理角色定位

功能型定位：

产品解读--负责对产品进行专业解读

营销支持--负责推进产品销售

目标达成--负责达成业绩目标

运营型定位：

市场分析--竞争环境分析基础上的营销策略优化

需求管理--客户异议处理能力

流程管理--标准化一切可以标准的业务流程

破局：理财经理4K 工作法解析

关键职责--KEY DUTY

重点工作梳理--客户经理重点工作内容是什么

网点营销与服务赋能—客户服务全流程

产品解读及销售推进--如何推进重点产品销售工作

关键流程--KEY FLOW

客户资产配置标准化流程

客户活动落地标准化流程

关键行为--KEY ACT

客户营销策略优化

业务发展全年工作计划

关键技能-KEY SKILL

写--如何撰写专业报告及公文

说--如何进行路演、客户沟通及专业表达

专业--如何建立自身的专业体系

实操及演练：客户经理4K工作法实操及演练

重点工作内容梳理

客户营销标准化流程演练

资产配置建议书制作演练

客户活动设计流程演练