《资产配置与基金营销》

课程主要内容：

《资产配置与基金营销》

主讲：周然 6课时

授课对象：

支行长、理财经理、客户经理等一线营销人员

授课方式：

营销策略及技巧讲解

工具介绍

图表演示

案例分析

互动式教学。

课程大纲/要点：

一、资产配置专业知识

1、财富管理资产配置基础

1) 配置与投资的关系

2) 互动：投资的实质：投资千万种，配置第一条

2、资产配置实务

1) 资产配置的非财务信息分析

结合五大生命周期阶段，强调三核心

【案例分析】

企业主价值解析素描

专业人士价值解析素描

公职人士价值解析素描

家庭主妇价值解析素描

2) 资产配置财务分析三把金钥匙

现金流管理

风险管理

投资管理

3) 资产配置五步曲

3、资产配置常见模型

1) 美林投资时钟模型

2) 大类资产间的配置

互动：中国过去20年为什么客户不进行资产配置？

现在可行原因？

4、资产配置要达到的效果

1) 收益更高

2) 风险更低

3) 资金使用效益更好

5、资产配置该如何设计

1) 本金—相对安全

2) 收益—相对稳定

3) 何时开始—越早越好

二、基金营销及促成

1.玩转公募基金

1)三句话搞懂公募基金

2)如何帮客户靠公募基金赚钱？

3)营销理念导入：给基金投资者的10点忠告

2.基金定投

1)基金涨跌都能赚，做好定投真的赞

2)定投如何选基金

3)基金定投的标的及频率

【案例分享】基金定投的促成案例及话术

3.私募基金

1)私募股权投资基金的时代意义

2） 对高净值客户的投资决策建议

3） 私募股权投资基金的促成要点

【案例分享】私募股权投资基金的成功营销案例

三、营销工具介绍及演练

1.营销工具介绍和使用方法讲解

2.实用工具演练