开门红-银保渠道外拓客实战解析

开门红-银保渠道外拓客实战解析

【课程背景】

随着数字化时代的到来，优质客户的争夺日趋激烈，银行营销面临的挑战也越来越大。理财经理是网点的金融专家，是客户贴身的投资顾问，是专业的营销能手。一个优秀的理财经理是网点不可或缺的关键人才。目前的网点客户营销，已不同于以往单兵作战的单一模式，而是通过集群作战形成一个高效的营销链条。理财经理作为网点联动营销的第一承接人，其自身的营销能力，客户管理能力及资源整合能力的高低直接影响到网点营销的成败。

本课程将从理财经理的客群分类管理、顾问式营销方式、客户关系管理等维度进行全方位的讲授，并通过大量的实战案例分析和实操演练，协助银行理财经理有效提升综合营销能力，向着卓越理财经理的目标不断迈进。

【课程对象】银行零售线理财经理

【授课方式】 现场讲授+案例研讨+现场演练；

【课程时间】：1天（6个小时）

【课程大纲】

第一部分：数字化时代外拓营销

一、客户数据精准筛选

二、数字化营销场景应用

三、智能化客户标签开发

四、数据分析客群需求

五、智能化营销策略应用

六、全渠道联动客户运营

第二部分：专业精准型营销技巧

一、高端客群

1、高端客群综合金融需求解析

2、高端客群邀约要点

3、面谈促成工具应用

4、展业流程注意事项

二、普通客群

1、普通客群资产三性要求

2、邀约流程三步法

3、面谈引导话题准备

4、展业流程注意事项

三、长尾客群

1、活动引流拓展要点

2、线上服务延展营销

3、流量客群需求分析

4、老客转介流量导入

四、综合营销服务展示

1、厅堂营销要点展示

2、活动转化要点展示

3、精准促成要点展示

第三部分：客户关系管理

一、对客户关系管理的认知

二、客户关系日常管理的三大内容

三、客户关系管理的主要工作步骤

四、如何判断与关键客户的关系是否稳固

五、提高营销自信的6种方法

六、提升客户维护的4大要点