财富客户全周期管理-爱新客180天

讲师:杨阳 发布日期:05-15 浏览量:220


财富客户全周期管理:爱新客180天
一技绝尘的客户经营模式(数字化转型)
客群管理People
过程管理Process
资产配置Portfolio
产品管理Product
日常经营-一个基础三大动作
有效存量客户经营关注的两个维度
客户管理的本质是创造营销价值链
新客户180天接触管理
管户第一月——客户基础服务阶段
不同类型客户资产检视
生客建联-自我介绍
自身定位-知识营销
关系维护-情感营销
价值确认
首次面访-电话邀约
管户第二月——客户关系深化阶段
组织新客户迎新会
初步KYC,完善客户资料
开始投资者教育-切入资产配置理念
管户第三月——资产配置与理财规划阶段
资产配置与理财规划
投教类客户活动
深度KYC,找寻客户需求
管户第四月——新资金与新产品需求挖掘阶段
顾问式销售
投教类客户活动
产品售后服务
投资触及损益线提示制定客户资金到期时产品对接计划
管户第五月——客户推荐客户阶段
邀约客户参加支行常规活动
组织网点常规活动,邀约重点客户参加
MGM
鼓励客户推荐客户,邀约客户及亲友体验银行服务
管户第六月——资产检视与业绩阶段
资产检视——再平衡建议
复杂型产品配置
客群差异化营销
不同客群的风险点需求点分析
全职太太
企业白领
小企业主/个体工商
夕阳红客群不同营销周期产品配置
财富产品及其购买操作流程

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