《民营企业贷前调查要点及风险评判技巧》

课程名称：《民营企业贷前调查要点及风险评判技巧》

主讲：陈开宇老师6课时

课程背景：

本课程侧重于客户经理的贷前调查阶段。

全面、准确地识别判断客户的真实情况是客户经理贷前调查的基本职责。

银企博弈之中，企业会努力打造一个光鲜的企业形象，并从对外释放的第一个信息开始构建自己的完美形象。银行的客户经理第一次听到企业名称、第一次走访客户，获取的都是一些简单信息，但客户经理依旧会习惯性地据此形成一个简单的第一印象，而这个第一印象非常容易被企业误导，可能对后续工作产生诸多不利影响。而有经验的客户经理则可以通过初次接触获取的简单信息，结合自己的经验，准确推理出企业的真实情况。

本课程主讲的陈开宇老师在某四大国有银行具有20多年的风险管理经验，当过第一批贷款审批人、风险管理部总经理，也当过二级分行行长，走在信贷一线，对于贷前调查环节中快速判断企业的基本面有着非常丰富的经验。

课程收益：

本课程按照客户经理接触客户信息的顺序，逐一揭示每一步可能遇到的误导信息，通过案例分析及课堂练习，传授各种快速判断技巧，培养客户经理快速识别客户的能力。授课方式：讲授、研讨互动、案例讲解

授课对象：银行行长、专职贷款审批人、客户经理、风险经理等。

课程大纲/要点：

第一章：由企业名称构建企业形象

一、企业名称可以带给我们的信息

（一）企业名称包含的基本信息

1、企业名称可能出现的误会或误导

2、企业名称可能误导企业性质

3、企业名称可能误导企业背景

4、企业名称可能误导行业属性

（二）企业名称中包含的企业愿景分析

（三）企业名称体现了企业领导人的思想

（四）由企业名称开始构建企业形象

企业规模能够带给我们的信息

行业和产品名称可以带给我们的信息

四、由名称+规模+行业+产品名称可以开始画像

第二章 评判企业领导人

一、企业家精神

二、企业领导人评判

1、由成长经历看领导人创新、预测、意志力

2、由危急时刻看领导人的意志、说服、组织能力；

3、由童年梦想看领导人的自我实现、自我约束；

4、由家庭事务看领导人的最真实个性；

5、领导人个性的常见误读

第三章 通过产品看企业

着重讲解企业核心竞争力分析

1、企业成本优势

2、企业的品牌价值

3、企业产品的差异化

4、企业技术的成熟度

5、企业产品的生命周期

6、用波士顿矩阵评判产品组合风险

第四章、通过行业看企业

着重讲解行业前景分析的常用技巧

1、行业成功要素

2、同业的风险点

3、行业地位变化趋势

4、产业链形态

5、行业生命周期

6、波特五力模型

第五章、透过管理看企业

着重评判企业管理能力是否与外部环境变化及企业自身发展项匹配

1、由企业演变评判企业急需的能力

2、评判企业的战略规划

3、由投融资管理看企业

4、由内部流程看企业

5、由“三好（好买卖、好项目、好企业）”评判客户

第六章、预估企业的财务特点

通过前五章内容，我们可以先预估企业应该具有的财务特点，然后再阅读报表。

1、行业猜测

2、产业链猜猜看

3、案件猜猜看

4、作假猜猜看