《理财经理-客户经营全流程实战训练（1天）》

课程名称： 《理财经理-客户经营全流程实战训练（1天）》



主讲： 王铁勇老师 6课时



课程收益：

通过对于客户经营体系逻辑以及各项核心流程的要点讲解，采用案例解析与训练，帮助

理财经理掌握客户经营全流程（包括从客户获取到客户保有以及客户价值提升）中的核

心内容与要点，并能熟练运用客户管理工具做好客户信息管理工作。

【注意事项】由于是训练式课程，为了确保现场学员都能参与训练，人数上建议不超过

60人的小班制开展（6~8组，每组8人），培训场地的面积要有一定的宽裕度，便于进行

训练及展示。

课程对象： 理财经理



课程大纲/要点：



一、概述

1、客户经营体系逻辑



2、客户经营体系的核心流程



二、差异化网点经营策略

1、差异化网点经营策略实施步骤



2、资源盘点的重要性



3、主流客群的需求及经营思路（形式——头脑风暴、展示及讲师点评）



4、主流客群经营的“六个专”



三、流程一：流量客户开发——厅堂协销流程

1、厅堂协销流程



2、营销活动策划（形式——头脑风暴、展示及讲师点评）



3、营销触点布置（形式——头脑风暴、展示分组POP宣传设计）



4、厅堂微沙核心流程及训练展示（形式——头脑风暴、分组展示）



四、流程二：增量客户拓展

1、增量客户拓展的核心目的



2、精细化外拓流程讲解



3、商户外拓精讲及训练（营销实战训练课中进行训练）



4、社区外拓精讲及策划训练（形式——头脑风暴、展示及讲师点评）



五、流程三：意向客户跟踪

1、意向客户来源



2、意向客户跟踪—电话邀约流程



3、意向客户跟踪利益点（营销实战训练课中进行训练）



六、流程四：存量客户盘活

1、客户信息梳理（待盘活标准）



2、盘活计划制定



3、盘活计划实施——盘活约访利益点（营销实战训练课中进行训练）



4、盘活实施跟踪



七、流程五：客户经营维护

1、客户信息梳理——三分

2、维护计划制定

3、维护计划实施——维护约访利益点（营销实战训练课中进行训练）

4、客户信息完善及运用

5、边缘信息的价值

八、顾问式营销流程

1、顾问式营销流程解析

2、说的技巧

3、听的技巧

4、观察的技巧

5、赞美的技巧（营销实战训练课中进行训练）

6、中心影响力人物建交流程





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