《私行顾问陪访助力客户经理完美成交》

课程名称： 《私行顾问陪访助力客户经理完美成交》



主讲： 赵燕老师 6-12课时



【课程大纲】



一、私行顾问陪访的目标

1、协助深度挖掘贵宾客户需求

2、呈现银行金融和非金融服务

3、专业量身设计资产配置方案

4、助力客户经理实现完美成交

二、私行顾问陪访前的准备

1、客户行业了解与背景信息

2.、客户企业信息与公司规模

3.、客户个人喜好与工作习惯

4.、客户关注热点与投资喜好

5.、客户资产检视与配置方案

三、私行顾问配方中的全力支持

1、为客户经理打造品牌树立口碑

2、协助客户经理拜访高净值客户

3、协助客户经理与客户建立信赖

4、协助客户经理挖掘客户财富需求

5、协助客户经理呈现资产配置方案

➢ 企业主客户陪访模式

➢ 全职太太陪访模式

➢ 企业高管陪访模式

➢ 自由职业者陪访模式

➢ 拆迁客户陪访模式

➢ 公务员陪访模式

四、客户非金融服务支持与高净值客户分层营销

1、私行金融专业服务

2、私行非金融资源平台

3、私行高端沙龙活动

4、私行教育资源对接

5、私行医疗服务体系

6、私行商业合作机遇

五、私行顾问助推业绩拜访后完美成交

1、客户需求二次梳理

2、客户反感认可接受

3、客户他行资金归集

4、客户资产配置调整

5、完美成交的四部曲

六、私行顾问自我管理与提升

1、私行顾问专业度提升

➢ 跨部门沟通与协同合作

➢ 专业产品演说呈现技能

➢ 投顾咨询支行营销辅导

➢ 客户需求挖掘专业分析

2、私行顾问日常支持客户经理

➢ 微信公众号产品介绍

➢ 早会最新产品播报

➢ 早会金融资讯信息

➢ 他行产品知识分享

3、私行顾问陪访客户五个NO

➢ 不单独约见大客户

➢ 不直接卖产品给客户

➢ 不以自我为中心

➢ 不要忽视支行作用

➢ 不要在客户面前给客户经理安排工作



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