家庭婚姻 幸福理财

家庭婚姻 幸福理财

讲师：重立

培训形式：知识讲授70%+ 案例分析30%

课程时长：一天（6小时）

场地要求：集中培训场地

课程目标：

通过财产传承规划规避客户某些特定的风险，同时结合当前“银行理财产品”进行匹配；

以新婚姻法视角解读家庭财产配置，结合社会形式了解婚姻中财富传承的重要性和必要性；

从经济学角度分析的婚姻中的利弊和风险，通过对婚姻家庭财富管理和传承风险的梳理，让婚姻进退有“据”。

一、引子

课程大纲：

1、个人与家庭财富目标聚焦

2、“个人资产”始终面临的几大风险

二、房产税——开征？改革？

1、房产税试点回顾

2、房价上涨的内忧外患

3、房产税的改革方向

4、房产税的思考

5、关于新国五条、二套房政策、房产税改革

三、遗产税虎视眈眈

1、聚焦各国遗产税

2、我国遗产税的发展沿革

3、我国是否将开征遗产税？

4、富不过三代与遗产风波

5、如何规避遗产税？

6、“险”为人知——遗产税规划比较

四、备战婚姻——你不可不知的财富智慧

1、经济学视角下的婚姻再思考

2、当财富规则遇到婚姻法则

3、《婚姻法解释三》触动了谁的奶酪

4、婚姻存续期间的风险种类

5、婚姻家庭财富传承的风险和防范

五、婚姻进退有“据”

1、夫妻关系中的风险发现

2、婚姻关系解除与财产利益的分配

3、银行在婚姻家庭财富管理和传承中的运用

4、人寿保险能否规避法院强制执行

财富安全规划，人生淡定从容