理财师大赛辅导课程背景随着家庭的财富水平的不断提升，客户的财富管理需求越来越多元化，有效的资产配置策略能够帮助客户按照自身的风险偏好和投资风格优化投资组合，降低组合风险，减少黑天鹅、灰犀牛对于客户投资回报的影响，并最大化提升基于特定风险偏好的投资收益。资产配置销售流程，是一个闭环式、完整的、科学的、被实践验证过的可行高效经营方式，而不只是简单把几个产品做...

私人银行客户群体分析与经营一、课程背景：本课程旨在帮助学员深入剖析高净值客户的开发和提升，私行客户的专业维护以及拓展与整合，从财富管理（规划）切入落地到资产配置双管齐下，提升高净值客户规模和客户关系质量。未来私人银行客户群体的竞争将会是定义一家机构以及从业者的“卡尺”——如何识别高净值客户高净值客户从哪里来？高净值客户与普通客户有什么不同的想法如何能够将高净...

私人银行客户群体分析与经营课程背景：本课程旨在帮助学员深入剖析高净值客户的开发和提升，私行客户的专业维护以及拓展与整合，从财富管理（规划）与进阶版顾问式营销双管齐下，提升高净值客户规模和客户关系质量。未来私人银行客户群体的竞争将会是定义一家机构以及从业者的“卡尺”——如何识别高净值客户高净值客户从哪里来？高净值客户与普通客户有什么不同的想法如何能够将高净值的...

2023新时期的资产配置策略课程背景随着家庭的财富水平的不断提升，客户的财富管理需求越来越多元化，有效的资产配置策略能够帮助客户按照自身的风险偏好和投资风格优化投资组合，降低组合风险，减少黑天鹅、灰犀牛对于客户投资回报的影响，并最大化提升基于特定风险偏好的投资收益。资产配置销售流程，是一个闭环式、完整的、科学的、被实践验证过的可行高效经营方式，而不只是...

巨变的未来 ---中国境内财富管理和私人银行趋势及发展路径 • 课程背景 目前，以个人金融资产计算，中国已成为全球第二大财富管理市场、第二大在岸私人银行市场。预计到2025年，中国财富管理市场年复合增长率将达10左右，市场规模有望突破330万亿元人民币。如...