资产配置——宏观经济下的资产配置课程背景：“不要把鸡蛋放在同一个篮子里”，似乎是大多数人对资产配置最初的理解。关于资产配置，还有很多延伸：1、篮子最好也不要放在同一个地方—全球投资；2、也不要把鸡蛋一次性都丢进去—伺机而动，注重择时；3、也不要在篮子里只放鸡蛋—大类资产配置。简单来说，资产配置注重的是分散，而终极目标是平衡。绝大多数人都很重视回报，只有少数人...

高客营销——高净值客户经营与维护课程背景：目前各保险公司、银行、第三方财富管理公司在传统保险、理财方面的业务上争夺上已经白热化，且各公司的金融产品在充分竞争的市场下明显的同质化，所以传统的从业人员已经有被智能投顾，也就是机器人取代的趋势。但在针对高净值人士的财富管理和私人银行等业务方面，确还有很大的成长空间。目前来看，也只有寥寥几家银行在财富管理业务方面有一...

基金营销——基金产品选择与营销5步法课程背景：作为客户经理，你是否时常“为基所困”：●我只想拉拉存款卖卖理财，自己都不敢买1万的基金，又怎么敢销售10万的基金呢？●市场回调后，有多久不敢主动联系客户了？●套牢的客户，还有重新盘活的可能性吗？●辛辛苦苦给客户分析基金，结果客户转身去其他平台了，又给别人做嫁衣了？●基金任务大如山，哪些客户是销售的目标呢？针对新零...

玩转金融短视频营销——引爆业绩增长课程背景：近两年抖音、快手、小红书、视频号改变了我们的生活，也造就了无数财富神话。抖音一个平台日活用户就达到6-7亿人，占据了中国一半人口，俗话说人在哪里钱就在哪里。2023年无论做任何行业，如果不会通过短视频引流，那么就处于竞争下风有可能被淘汰。在新媒体年代，金融类企业精心制作的官方短视频往往很难成功，而企业员工充满个性化...

迎战年金——年金销售全攻略课程背景：2023年保险开门红几乎都以年金作为主题，保险业的年金时代已经来临了，但是很多代理人还不能适应新的时代，面临转型困扰：●重疾时代我做的很好，但是我卖不出年金●年金收益低、周期长，不如理财产品？●只能成交小单，总是谈不成大单？●哪些客户是销售的目标呢？●辛辛苦苦给客户分析年金，结果客户转身去公司买了，又给别人做嫁衣了？针对年...

优质增员——打造高知高颜高产团队课程背景：过去三年保险行业代理人数量从最高时期1000万下降到500万，大量跟不上时代的代理人被淘汰，很多网点裁撤团队坍塌，倒置大量孤儿单无人服务，保险人海战术野蛮发展的时期一去不返，难道保险行业不香了吗？一河之隔的疫情前的香港保险就是最典型的案例，香港友邦和保诚两家保险公司的新代理人以内地赴港读书的本科硕士毕业生为主，人均产...