财富管理与保险金信托课程背景：中央财经委员会第十次会议，习近平总书记发表了重要讲话强调，共同富裕是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征，要坚持以人民为中心的发展思想，在高质量发展中促进共同富裕。在此背景下，如何更好的做好财富管理，成了当前大多数高净值人士都在考虑的问题。另外，高净值人士大多家庭关系较一般家庭复杂得多，他们不希望家人因财产问题而产生纷争...

财富管理与保险配置课程背景：党的十八大以来，党中央把逐步实现全体人民共同富裕摆在更加重要的位置上，采取有力措施保障和改善民生，打赢脱贫攻坚战，全面建成小康社会，为促进共同富裕创造了良好条件。走向共同富裕的大道上，如何更好的做好财富管理，成为了当前大多数高净值人士都在考虑的问题。另外，随着VUKA时代的到来，面对复杂多变的环境，如何更好的做好财富的传承与资产的...

实战化增员特训营课程背景：百年变局，无接触经济，数字化转型，声誉危机，复杂形势下的保险队伍，增员发展出现一系列新的难题。未来十年，将会成为保险行业规范化管理、系统化经营的关键十年，队伍迫切需要一整套能够重塑增员意愿，增强从业信心，利于增员沟通面谈的新理念新方法。更需要一套系统的能够适应新时代的增员模式和方法，实现队伍的稳定与发展。本课程以晋升为出发点启动增员...

知己知彼知人的期缴保险销售艺术——期缴保险训练营课程背景：监管文件明确提出“保险姓保，回归保障”，使得保险、银保等保险产品销售从趸交、短期、规模型产品向长期期缴型产品转型，目的是为老百姓解决根本问题，为国家的长期发展资金储备力量。然而长期期缴保险产品的专业性较强，客户对保险的功能认知不足，无形之中增加了银保渠道营销的难度。银行客户的保险营销通常面临着如何切入...

重疾不重，为爱减负（健康险产说会）课程背景：大多数人，在面对保险的时候，看重的是保险的什么功能？健康险市场饱和了吗？客户的健康险保额够了吗？某大型保险公司统计数据显示，重疾险理赔件数占比——其中理赔金额为10万元以下保单件数占所有重疾险理赔件数的比例约为93.55。我们不得不思考数据背后的现实——有，不一定够！另外，在养老面前，最大的养老成本是什么呢？当前以...

资产配置与风险管理课程背景：据招商银行与贝恩资本联合发布的《中国私人财富报告》显示，近几年来，我国高净值人士增长迅速。目前中国高净值人群增长速度占据全球的第一位，其个人可投资资产规模也是逐年攀升，所以对于财富领域特别是保险、信托、第三方、证券等行业带来了新的发展机遇，尤其是2018年底“一行三会”牵头出台的资管新规，给行业未来的金融产品发展带来新的业务格局。...