从资产配置到海内外信托——私行高端客户的财富管理需求课程背景：提到“资产配置”，应用于太多产业了；因为产业的属性不同，各有不同的应用模式。基本上这里课程聚焦于高净值大客户的“资产配置”，包括金融性质及非金融性质的“资产配置”。请不要轻忽“资产配置”这个普通且朗朗上口的专有名词，曾有小段时间引起学术论战的小火花，挺值得深入了解的专业专有名词。海内外家族信托产业...

高端私人银行客户开发及营销维护的精细化管理课程背景：高端私人银行客户开发及营销维护是私人银行业务两大重点。服务是核心竟争力。客户服务的精细化管理就是重中之重。客户开发及营销维护又是核心业务，精细化管理是必须的 精细化管理不是口号，她是一种企业管理理念，金融业就是以服务质量精细化作为核心竟争力。看看百年经验的外资银行，及改革开放后我国金融服务业的服务质量提升，...

私人银行产品产售跃增——实战投资工具应用课程背景：典型私人银行客户的主观辨识度，就有（1）量身定制的投资方略（2）全家族的金融性投资产品及非金融性投资产品之分（3）风险承受度与产品风险系数配合（4）相信专业的投资顾问建议(5)境外产品需求(6)多角度的投资方向考量等等。根据以上几点来看，一位合格，积极，不断学习的私人银行投资顾问，会投入大量时间去研究各类产品...

私人银行客户的投资再冲刺——S基金篇课程背景：私人银行客户的定义，若从账户中管理资产总额的角度来阐释，每家银行单一账户100万美元至单一账户5000万美元的开户门槛，各自对应的客户圈层完全不同。但是从每家银行对私人银行客户的服务内容，组织架构设计，客户回馈大数据运用，运营方式，等等。私人银行客户的基本轮廓及辨识度是非常雷同的：（1）投资产品组合；（2）风险可...

私人银行的营销大单——与企业户的相生相爱课程背景：私人银行客户的圈层中，近60以上多是大，中，小型企业主。私人银行的业务通常围绕着家族的私人银行业务。对于企业主与私人银行在本业经营及其关联性亦是有重大合作的。而且私人银行的营销大单是从这理来的。在国内，私人银行的经营模式有三大类，家族办公室，投资银行，全能银行；倒不如说，国内私人银行的业务有三大板块：大零售，...

同频服务——高端私人银行客户的投资心理学课程背景：高端私人银行客户的投资逻辑或方式，都是不太明显或成熟的。依靠我们私人银行家的建议是非常重的比例。在这个基础下，对我们私人银行家来说有好有坏。好的是与客户的关系很好，坏的是对整个客户的投资组合的绩效要担负大部分责任。所以建立私人银行客户的投资理念，是门艺术，值得玩味。建立投资理念的工作，除了平时的交流外，推荐投...

推陈致新——私人银行家的自我打造及精进课程背景：私人银行业起源于16世纪的欧洲，经历过全世界大大小小的战争，天灾，人祸，私人银行业的市场规模仍然持续成长，而且多样化。产业核心是服务，服务的核心是私人银行家的素质及专业。加上时代的不断演变，高素质，强专业，经验丰富的私人银行家就灸手可热。另外多年累积的亦友亦投资顾问的接近亲人关系，私人银行家已有世袭制度的事实的...

从全球宏观经济剖析到私人银行客户的资产配置课程背景：全球进入一个非常动荡的时代，各类指标出现反应不及或是落后现象。全球宏观经济的剖析放在重大事件的分析及预测，对高端私人银行客户的资产配置较为有利。全球利率，全球通膨，全球能源，全球粮食，地域战争，地缘政治，疫情发展，新兴产业，古老历史为鉴.提供我们私人银行客户作深度交流及投资决策。在这个基础下，对我们私人银行...