谈笑风生——理财经理电话约访的流程与技巧课程背景：作为理财经理，几乎每天都要扎根厅堂进行“阵地战”。在客户约访方面，你是否遇到过这样的问题：●客户约不来？—客户不知道为什么要来●客户突然跑来？—反正你整天都在公司●客户来了就走？—客户不知道要预留时间●客户要么不来，要么扎堆来？—没说具体时间这些看似随机的、面访的问题，实际上却都是电访惹的祸。客户的电话约访与...

专业至上——金牌理财经理综合技能提升课程背景： 作为理财经理，你是否时常感叹：我太难了？到底难在哪里呢？ 面对N项KPI指标，该如何下手？月度任务该如何分解到每周、每天？来到网点，守株待兔等天上掉下来客户和业绩吗？拿起电话，还在硬着头皮和客户尬聊吗？市场不好，一开口客户就埋怨基金亏损，然后客户就这样流失了吗？...

“基”流勇进—新零售银行基金销售实战课程背景： 作为客户经理，你是否时常“为基所困”： ●我只想拉拉存款卖卖理财，自己都不敢买1万的基金，又怎么敢销售10万的基金呢？ ● 2020年小牛市行情中，凭运气挣的钱，2021年凭实力亏回去了？ ● 市场回调后，有多久不敢主动联系客户了？ ● 套牢的客户...

高朋满座—私人银行客群经营及营销秘籍课程背景 目前各类银行在传统零售业务的争夺上已经白热化，且传统零售业务呈现明显的同质化，但在更高端的财富管理和私人银行等业务方面，各银行却分化明显。目前来看，也只有寥寥几家银行在财富管理业务方面有一定建树，而事实上财富管理业务与私人银行业务也能够在一定程度上真正体现出一家银行...

化繁为简——打通资产配置任督二脉课程背景： 据统计，在所有投资中，有90的人以投资失败宣告出局，幸运的投资者只有10。而这10。几乎无一例外地做了资产配置。 “不要把鸡蛋放在同一个篮子里”，似乎是大多数人对资产配置最初的理解。关于资产配置，还有很多延伸： ● 篮子最好也不要放在同一个地方—全球投...

匠心精神—银行服务升级与投诉处理技巧课程背景： 自中国商业银行成立以来，从早期执行政策性职能到当前面临激烈的市场化竞争，也经历了一个“以产品为中心”到“以客户为中心”的转变过程。“以产品为中心”的时代，由于资本相对稀缺，中国商业银行长期处于卖方市场，银行设计产品，客户被动接受。但是随着直接融资市场的发展，以及信托...

金榜题名——基金从业资格考试考前培训课程背景 在银行零售业务发展中，基金业务是中收的重要来源，而合规销售是重中之重，持证上岗是银保监业务监督检查的重点。同时，掌握常用的基金知识也有利于基金业务的发展。 本课程为提升基金从业人员职业道德与执业规范水平，确保基金从业人员掌握与了解基金行业相关的基本知识与专业技...