课程名称：《“情景实战”---私人银行客户关系管理》主讲：李洛瑶18课时课程背景：新时代下银行业的竞争，正面对quot;资管新规quot;带来的重大影响,商业银行私人银行业务需要再造核心竞争力,以适应资管新时代的竞争态势；银行间的竞争，更多的则是来源于互联网金融的竞争。伴随着互联网金融的壮大，客户对于金融产品自主选择的范围也越来越广，银行的业务也越来越不好做...

课程名称：《高净值客户关系管理与营销实战》主讲：李洛瑶18课时课程背景：客户掌握了主动权和控制权的时代：客户需要的各类信息触手可及，客户能主动筛选各类产品；与此同时，在产品高度同质化及快速迭代更新的竞争背景下，客户掌握合作控制权，往往也会选择提供优质服务的供应商合作，服务成为企业体现差异化、个性化的核心竞争力。纵观目前国内的私人银行与贵宾理财，高端客户经营困...

课程名称：《客户分层经营与精准营销策略》主讲：李洛瑶6课时课程背景：经济全球化使中国银行业面临更加激烈的的市场竞争，为了提高零售银行的核心竞争力，建立可持续发展的长期策略，越来越多的商业银行转向“以客户为中心”的发展方向。但越来越多的理财经理抱怨自己就是个产品推销员和杂物处理员，根本谈不上为客户做综合金融规划。员工视角：庞大的客户维护体量面前无法根据客户贡献...

课程名称：《情景实战---高额保单营销落单秘籍》主讲：李洛瑶12课时课程背景：随着财富家庭数量的增长，高净值人群的财富需求也在提高，从以前的“个别产品需求”正在逐渐转变为“财富管理一篮子计划”。而大额保单是一篮子计划里的关键选项，已经成为富裕人群进行财富传承和资产配置的重要工具。但是随着保险需求的深化，高净值人群对于保险产品的功能也有了更高的要求。如何跟客户...

课程名称：《客户分层经营与精准营销策略》主讲：李洛瑶6课时课程背景： 经济全球化使中国银行业面临更加激烈的的市场竞争，为了提高零售银行的核心竞争力，建立可持续发展的长期策略，越来越多的商业银行转向“以客户为中心”的发展方向。但越来越多的理财经理抱怨自己就是个产品推销员和杂物处理员，根本谈不上为客户做综合金融规划。员工视角：庞大的客户维护体量面前无法根据客户贡...

课程名称：《“启智未来”私人银行同业策略分析》讲师：李洛瑶6小时课程背景：私行客户在各家银行零售业务中的重要性不用赘述。 私行客户由于资产实力雄厚、人生阅历丰富、合作银行多、服务要求高、投资渠道广、产品经验丰富、需求强个性化、财富管理目标复杂等特质，对私人银行财富顾问的客户关系管理能力与营销技能提出了极高的要求。对于大多数银行来讲，目前在私人银行业务发展方面...

课程名称：《“情景实战”---私人银行专业化经营落地》主讲：李洛瑶18课时 课程背景：随着资管新规、理财新规和《商业银行理财子公司管理办法》等监管文件的陆续出台，2019年中国财富管理行业市场环境将会向专业化、中高端方向持续发展。私人银行业务以其零资本消耗、快速成长的市场空间、高效的获客模式、基于客户终身价值服务的先进理念，成为零售银行的兵家必争之地。私人银...