资产配置理论与沙盘训练营课程背景：资产配置概念晦涩，所需的金融背景知识很多。与此同时，资产配置对于客户财富管理/投资规划的成功，举足轻重，一般认为，资产配置对于投资回报成败的解释力在90以上。在中国，资产配置在财富管理领域的逐步运用，几乎更是近几年才发生的事情。金融机构的从业人员，尤其是财富管理的一线工作人员，对于资产配置理念几乎是一知半解，更妄称，将资产配...

权益类产品解读与顾问式营销课程背景：权益类产品的解读一直是财富管理领域的一大难点，预期收益高，同时伴随着风险高、期限长、复杂度高等特点。权益类产品种类也很繁复，有公募私募，有一级二级，而且每个类别下面还涵盖很多不同的策略……在中国，许多金融机构的从业人员，尤其是财富管理的一线工作人员，对于权益类产品几乎是一知半解，所以要将权益类产品讲解清楚并配置到高净值客户...

债券类产品与顾问式营销课程背景：债券市场是金融市场最重要的组成部分之一，也是涉及金融技术最多的领域之一。对于金融机构的从业人员，尤其财富管理领域的从业人员，充分理解债券市场是非常重要的，因为债券市场不仅仅债券型基金的底层资产，更是银行理财产品的主要底层资产。但现实是很多从业人员对债券市场一知半解，主要体现：对债券的认知，还停留在债券=国债的阶段，殊不知市场还...

用资产配置方法促进基金销售课程背景：基金销售是银行一线工作人员的重要工作之一，但随着投资人市场认知的逐步完善，以及基金产品复杂度的不断提升，基金销售越来越具挑战性。挑战一：基金产品越来越复杂，很多从业人员并没有真的读懂基金产品的底层逻辑，这可能是金融理论功底的问题，也可能是没有跟上金融市场创新的步伐。这样导致的后果是无法很好地回应投资人的问题。挑战二：现在单...

金融科技与人工智能课程背景：金融科技可能是这个时代的金融人无法绕过的一个重要课题。遗憾的是，金融科技，尤其是中国的金融科技还处在一个高速发展的阶段，大部分金融人缺乏对金融科技的系统认知，但事实是：金融科技正在变成金融市场与体系基石般的存在，重要性不言而喻。相信通过本课程的学习与训练，学员将被赋予更系统、更深刻的金融科技认知，并能结合当下炙手可热的人工智能、区...

宏观经济与研报解读课程背景：宏观经济是一门伟大的学科，经济增长理论揭示国家繁荣的原因，经济周期理论揭示经济周期的波动。每一次世界危机发生后，宏观经济学都挺身而出，提出了有力的解决方案，推动了经济发展和时代进步。对于金融机构的从业人员或者其他各行各业的职场人士，宏观经济认知往往直接影响业务发展，甚至是经营决策。但是，充分理解宏观经济逻辑是困难的，主要体现：宏观...