高净值客户经营与资产配置课程背景随着中国居民财富持续增长，掌握更多可投资金融资产的客户群体越来越多，无论从数量和质量均迅速壮大，而国内零售银行迎来深度转型，新时期内银行零售转型的重点转向高净值客户的争夺，且高净值客户面临着来自高端财富管理机构的异业竞争，因此，对高净值客户服务体系打造，客户培育流程管控以及资产配置的专业提升将成为零售银行发展的关键。课程收益：...

新形势下银行零售业务转型及零售管理提升课程背景： 在银行已从增量竞争转入存量搏弈，互联网金融与大数据时代来临的新时期，零售转型已成为银行系统的高频词汇，银行零售业务转型应何去何从？如何打造零售业务的核心竞争力？科技如何赋能零售？产品渠道客户如何融合？这些问题的设计与执行成为零售转型成败的关键。 本课程将从零售...

高净值客户经营与资产配置课程背景： 随着中国居民财富持续增长，掌握更多可投资金融资产的客户群体越来越多，无论从数量和质量均迅速壮大，而国内零售银行迎来深度转型，新时期内银行零售转型的重点转向高净值客户的争夺，且高净值客户面临着来自高端财富管理机构的异业竞争，因此，对高净值客户服务体系打造，客户培育流程管...

理财经理培育与专业价值提升课程背景： 在银行零售转型的进程中，财富管理价值凸显，客户需求的多样性，对理财经理的专业维护能力提出了更高的要求，在新时期下，理财经理应具备准确的需求挖掘能力、高体验的综合服务能力以及适合客户的专业投资建议能力，理财经理的“三力”提升将有助于客户忠诚度的培育和财富管理能力的提...

银行零售客户关系管理课程背景： 在银行零售转型的进程中，财富管理价值凸显，科学有效的客户管理流程能促进客户需求挖掘，客户资金贡献以及理财经理产能的提升。 本课程从现阶段银行零售客户管理中存在的问题分析，分析科学客户管理的流程，重点解读客户获取、客户维护、客户融合、客户提升以及客户资产配置流程...

零售客户管理与团队管理课程背景： 在银行零售转型的进程中，财富管理价值凸显，科学有效的客户管理流程能促进客户需求挖掘，客户资金贡献以及理财经理产能的提升，而零售业务依靠团队作战，激励到位、管理有效的团队合力的打造是实现零售业务业绩提升的关键一环。 本课程结合零售客户的分层管理，重点梳理和提炼客...

新时期银行财富管理之道课程背景： 改革开放几十年来，中国居民积累了可观的财富，理财需求暴增，与此同时，财富管理市场也是乱象丛生，居民健康理财意识薄弱，这对银行来说，既是机遇也是挑战，财富管理能力将成为银行零售业务的核心竞争力之一。 本课程从财富管理成功的典型案例分析出发，解构财富管理的角色定位...