李瞻

李瞻老师

银行保险领域资深营销专家

15年银行工作经验，10年财富管理经验

前股份银行私行中心团队长

前国资银行市级财富顾问

CFP国际金融理财师

金标委认证“中国优秀金融理财师”

西南财经大学金融学专业

基金从业资格证书

证券从业资格证书

保险代理人资格证书

01-【工商银行四川分行保险产能提升】项目

成果：项目为期两周，实现期缴保险营销，对接12家网点，服务项目包含培训赋能和客户谈单，实现保险销售1500万

02-【建设银行四川分行分类客户精准营销】项目

成果：对接15个网点，项目为期2周，25位理财经理，电话约访到行客户 100 位+，5天完成保险销售900万

03-【工商银行跨赛开门营销训练营】项目

成果：全市50+营业网点，项目期间10天，有效蓄客过千人，期缴业绩1200万

04-【兴业银行数字化转型加速网点提升】项目

成果：2天课程培训加一个月网点辅导，21个网点，举行微沙龙110场，实现期交保费1000万

05-【建设银行社区网点拓客营销训练营】项目

成果：15个网点，项目期间2周，包含大课辅导和网点现场驻点辅导，主讲高客沙龙一场，期交业绩600万

06-【浦发银行“开门红”综合营销】项目

成果：对接10家网点，项目期间21天，保险有效蓄客300人，期交保险500万。

服务客户

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