徐杰

徐杰老师

曾任某银保系寿险公司高净值业务负责人

曾任某头部寿险公司银行保险部培训主管/全国十大金牌讲师

主讲财税沙龙近千场次，一线营销实战经验丰富，单件保额过亿元，最快签单记录35分钟单件1500万保险金信托。

某保险公司总部内训师金话筒奖

核心课程

《银行网点保障险快销》

《从资产配置看养老资产年金化》

《回归保障的大额寿险营销》

《法税新时代下的财富规划》

《保险金家族信托营销三部曲》

《保险保障的法商智慧》

《内训师TTT授课技巧》

《企业主家庭的财富管理密码》

课程特色

多年银行内训及外训经验，提取自身丰富的寿险营销、授课、沙龙及陪谈经历（个险、经代及银行保险多渠道），结合多年实战案例（2022年实战陪谈成功率40%，累计辅导及陪谈落地保费超千万，2023年实战陪谈落地总保费超百万的保单超五十件），通俗易懂，案例丰富，深入浅出。

教学方法偏重落地实操性，结合课程需求，以案例分析、角色扮演、情景演练等形式贯穿课程

部分授课与项目经验

招商银总行：《保障险精准营销》、《PTT专业表达能力训练》

大新银行总行：《以案说法解读保险金信托》

招商银行及民生银行深圳、北京、南京、南昌、济南、杭州、东莞、佛山、福州等多家分行《精准营销之不同客群的保障险营销》《保单与家族信托的债务隔离和风险规避》、《民法典与财富传承灵魂三问》、《金税四期及企业主应对》

工商银行、兴业银行南昌分行大额保单辅导项目等。