艾迪

艾迪    

私人银行高净值客户财富规划综合实战专家
20 年财富管理经验、13 年私人财富保护、传承规划经验（花旗银行、星展银行、恒生银行、渣打银行、宜信财富、招商银行私行等）；
曾任宜信财富家族办公室东区总监（2015 年）；
曾任国内首家知名家办综合解决方案提供商 NewBanker 家族财富规划委员会负责人；
Icourt 法学院财富管理律师授课导师；
中美港三地保险专家；
招银大学特约授课老师；
现任知名金融机构旗下家族办公室综合财富管理专家；
公众号“锟 Kun 哥话私人财富规划”，视频号“家办锟哥话财富”主理人。
为超百位超高净值客户提供家族财富顶层规划、落地与执行经历；
累计为高净值客户、私行理财经理、三方财富机构经理、保险公司 MDRT 成员分享、培训超过 500H；    

基于 GPS 为导向的高净值客户营销逻辑    

新阶段高净值客户营销逻辑    

如何借助家族信托成交大额保单    

共同富裕下企业主的税务规划和财富传承    

民法典时代财富传承规划